Microsoft Dynamics Integration

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Nutze Deine CRM-Daten aus Dynamics 365 in Echtzeit in KlickTipp und synchronisiere Marketing, Vertrieb und Service automatisch.

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Microsoft Dynamics Integration

Microsoft Dynamics 365 ist eine modulare CRM- und ERP-Plattform von Microsoft. Unternehmen steuern damit Vertrieb, Marketing, Service, Finanzen und Operations in einer zentralen Umgebung – nahtlos auf Desktop und Mobilgeräten. Offene Schnittstellen, granulare Datenmodelle und eine tiefe Office-365-Verzahnung machen Dynamics 365 zum Dreh- und Angelpunkt für Kunden- und Prozessdaten jeder Größe.

Mit der Microsoft Dynamics Integration kannst Du Customer-Journey-Daten aus Deinem CRM in Echtzeit in KlickTipp nutzbar machen. Erstellst Du einen neuen Lead oder aktualisierst einen Kontakt in Dynamics, kann KlickTipp automatisch Tags setzen, personalisierte E-Mail-Strecken starten und Statusänderungen an Dein Vertriebsteam melden. Umgekehrt kann KlickTipp gewonnene Opt-In Daten, Tag-Events oder Kampagnen-Reaktionen direkt an Dynamics übergeben. So bleiben Vertrieb, Marketing und Service perfekt synchronisiert – ohne manuelles Export-Import-Chaos.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

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Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Microsoft Dynamics durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

Qualified Leads sofort nachfassen

Sobald ein Lead in Dynamics den Status „Qualifiziert“ erhält, kann KlickTipp automatisch eine auf den Beratungsprozess abgestimmte E-Mail-Sequenz starten und den verantwortlichen Verkäufer per Tag informieren.
Neukunden onboarding automatisieren

Erstellst Du in Dynamics einen neuen Account, kann KlickTipp eine Willkommensserie versenden, Produktschulungen timen und Feedback-Umfragen einplanen.
Inaktive Kontakte reaktivieren

Ändert sich in Dynamics das Feld „Letzter Kontakt“ auf älter als 90 Tage, kann KlickTipp automatisch ein Reaktivierungs-Tag setzen und eine gezielte Reminder-Kampagne ausspielen.
Rechnungsstatus kommunizieren

Sobald eine Rechnung in Dynamics auf „Bezahlt“ springt, kann KlickTipp Dankes-Mails versenden, Bonusinhalte freischalten und den Kunden für Upsell-Strecken taggen.
Events & Webinare befüllen

Wird in Dynamics eine Kampagne „Webinar“ angelegt, kann KlickTipp alle Kontakte mit passendem Interesse-Tag einladen und Anmeldungen automatisch in Dynamics zurückschreiben.
Support-Tickets priorisieren

Ändert sich der Incident-Status in Dynamics auf „Kritisch“, kann KlickTipp sofort eine interne Alert-Mail senden und den Kunden mit Service-Updates beruhigen.

Häufig gestellte Fragen

Die schnellste Lösung ist ein fertiges Make-Szenario: Wähle Microsoft Dynamics als Trigger (z. B. „New Lead“), füge die Aktion „Add or Update Contact“ in KlickTipp hinzu und aktiviere den Workflow – schon werden neue oder geänderte Leads automatisch in KlickTipp angelegt, getaggt oder Kampagnen gestartet. Make bietet zahlreiche vorgefertigte Module für beide Systeme und lässt sich per Drag-&-Drop konfigurieren.
Ist Make nicht Dein Favorit, erreichst Du dasselbe auch mit Zapier. Lege in Zapier einen Zap an, der zum Beispiel beim „Updated Opportunity“ in Dynamics den Kontakt in KlickTipp updatet oder Tags setzt. Beide Plattformen führen Dich Schritt für Schritt durch die Verbindung der Apps und das Mapping der Felder.
Nach dem Verbinden kannst Du jederzeit zusätzliche Schritte ergänzen – etwa Slack-Benachrichtigungen oder Google-Sheets-Backups – und so Deinen gesamten Vertriebs- und Marketing-Prozess automatisieren.

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