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Pipedrive mit KlickTipp verbinden

So verbindest Du Pipedrive mit KlickTipp, um Kontakte, Tags und Deal‑Phasen automatisch zu synchronisieren. Diese Anleitung richtet sich an Vertriebs- und Marketingteams, die manuelle Datenpflege vermeiden und personalisierte E‑Mail-Kommunikation effizienter gestalten möchten.

Du erfährst, welche Vorteile die Integration bietet, welche Anwendungsfälle sie abdeckt und wie Du sie Schritt für Schritt einrichtest. Die detaillierte Step-by-Step-Anleitung findest Du weiter unten.

Deine Vorteile mit KlickTipp und Pipedrive

  • Automatische Kontaktsynchronisation: Neue Leads aus Pipedrive werden automatisch in KlickTipp angelegt – weniger manuelle Arbeit, weniger Fehler.
  • Dynamische Segmentierung: Tags in KlickTipp werden basierend auf Deal-Status oder Aktivitäten in Pipedrive gesetzt, um personalisierte E-Mail-Strecken zu starten.
  • Zeitgerechte Follow-ups: E-Mails und Erinnerungen werden automatisch getriggert, sobald sich ein Deal-Status ändert – für höhere Abschlusschancen.
  • Verbesserte Kampagnen-Performance: Nutze CRM-Daten aus Pipedrive, um Zielgruppen präziser anzusprechen und Inhalte zu optimieren.
  • Effiziente Zusammenarbeit: Vertriebs- und Marketingdaten bleiben synchron – so sparst Du Zeit, arbeitest fokussierter und triffst bessere Entscheidungen.

Kontakte und Tags mit Make synchronisieren

Mit dieser Integration werden Kontakte, Deal‑Phasen und Segmentinformationen aus Pipedrive automatisch in KlickTipp übertragen. Sie reduziert manuelle Arbeit, stellt sicher, dass neue Leads sofort verfügbar sind, und ermöglicht, E‑Mail-Automationen basierend auf CRM-Segmenten auszulösen.

So sparst Du Zeit, minimierst Fehler durch manuelle Übertragung und kannst personalisierte, zeitgerechte E-Mail-Sequenzen automatisch starten. Mit Make als iPaaS lässt sich die Synchronisation unkompliziert und ohne Entwickleraufwand umsetzen.

Voraussetzungen

  • Aktives KlickTipp-Konto mit API-Zugang (API-Token)
  • Make-Account (ehemals Integromat) mit aktiviertem Szenariozugriff
  • Pipedrive-Account mit Zugriff auf relevante Organisationen, Deals und Leads
  • API-Zugangsdaten oder API-Token für Pipedrive, falls in Make erforderlich
  • Ausreichende Zugriffsrechte in Pipedrive, um Kontakte anzulegen oder zu aktualisieren sowie Deals und Leads auszulesen
  • Vorbereitete Landingpage oder Formular im CRM, sofern neue Kontakte über Pipedrive-Formulare erfasst werden

Wichtig zu wissen

Die aktuelle Anbindung basiert technisch auf Integrationsplattformen wie Make oder n8n. Diese eignen sich besonders für einzelne Anwendungsfälle oder kleinere Datenmengen.

Sobald jedoch größere Datenvolumen oder komplexere Automatisierungen ins Spiel kommen, können solche Plattformen an technische und wirtschaftliche Grenzen stoßen.

Wenn Du Fragen hast, hilft Dir unser Support gerne weiter.

Vorbereitungen in Deinem KlickTipp-Konto

Datenfelder in KlickTipp erstellen

KlickTipp stellt Standardfelder bereit (z. B. Vorname, Nachname, Firma, Telefon, Adresse). Zusätzlich empfehlen wir, diese benutzerdefinierten Felder anzulegen, damit Pipedrive-Daten sauber übernommen werden können:g

  • Pipedrive | Person ID (einzeiliger Text)

KlickTipp-Tags definieren oder erstellen

Tags können nicht automatisch erzeugt werden. Verwende ein konsistentes Namensschema, damit Automationen und Segmente später einfach referenziert werden können:

  • Pipedrive | Transaktions-E-Mail senden
  • Pipedrive | Kontakt an Pipedrive senden (n8n)
  • Pipedrive | Kontakt an Pipedrive senden (Make)
  • Pipedrive | Label – Kunde
  • Pipedrive | Label – ABC
  • Pipedrive | Kontakt in Pipedrive erstellt

Weitere Vorbereitung in KlickTipp

Erstelle einen passenden Webhook um die Daten von KlickTipp an bspw. Make übergeben zu können und verbinde den Webhook mit einem passenden Aktivierungs-Tag:

  • Pipedrive | Send contact to Pipedriveh

Vorbereitungen innerhalb von Pipedrive

  • Berechtigungen überprüfen: Stelle sicher, dass dein Pipedrive-Benutzer API-Zugriff hat und Leads lesen sowie Kontakte erstellen/aktualisieren kann.
  • Formular-Workflows prüfen (optional): Wenn Kontakte über Pipedrive-Formulare erfasst werden, stelle sicher, dass alle relevanten Felder ausgefüllt werden (E-Mail, Name, Segmentinformationen).
  • Segmentierung vorbereiten: Definiere Labels, Tags oder benutzerdefinierte Felder in Pipedrive (z. B. „Customer“, „ABC“).
  • Zusätzliche Felder anlegen: Benutzerdefinierte Felder für KlickTipp Contact ID (Textfeld) und Geburtstag (Datumsfeld) erstellen.

Importvorlagen

Nutze jetzt die folgenden Vorlagen, um KlickTipp und Pipedrive nahtlos miteinander zu verbinden:

KlickTipp-Kontakte an Pipedrive übertragen

– Überträgt Kontakte automatisch von KlickTipp zu Pipedrive und verbindet deine Marketing- und CRM-Prozesse effizient miteinander.

Kontakte aus Pipedrive-Formularen mit KlickTipp synchronisieren

– Erstellt oder aktualisiert Kontakte automatisch in KlickTipp, sobald neue Leads über Pipedrive-Formulare eingehen.

Neu hinzugefügte Pipedrive-Kontakte zu KlickTipp übertragen

– Synchronisiert neue oder aktualisierte Kontakte aus Pipedrive direkt mit KlickTipp, damit dein E-Mail-Marketing immer auf dem neuesten Stand bleibt.

Bestehende Pipedrive-Kontakte für den initialen Sync zu KlickTipp übertragen

– Importiert bestehende Kontakte strukturiert nach KlickTipp und schafft eine saubere Datenbasis für deine zukünftigen Automationen.

Kontakte aus KlickTipp in Pipedrive löschen

– Überträgt Löschanfragen automatisch an Pipedrive, damit deine Daten in beiden Systemen konsistent und DSGVO-konform bleiben.

Wenn Du lieber mit n8n arbeiten möchtest, kannst Du den folgenden Workflow importieren:

Synchronisiere Kontakte, Einwilligungen und Segmente zwischen KlickTipp und Pipedrive

Einrichtung und Integration testen

Importvorlage nutzen

  • Template öffnen: Öffne das gewünschte Template in Make.
  • Bei Make anmelden: Klicke auf → Use Template  oder → Use This Template.
  • Accounts verbinden: Autorisiere Pipedrive und KlickTipp. Für KlickTipp das API-Token, für Pipedrive den API-Key oder OAuth-Zugang verwenden.
  • Szenario anpassen: Überprüfe die Trigger-Module (z. B. → Watch Leads  oder → Watch Deals) und wähle die gewünschten Events aus.
  • Mapping prüfen: Kontrolliere Feldzuordnungen (Email → Email,  First Name → First Name, pipedrive_id → pipedrive_id).  Ergänze Mapping für Deal-Phasen und Tags.
  • Transformationen ergänzen: Bei abweichenden Feldtypen (z. B. Zahl statt Text) entsprechende Formatierungs-/Transformationsmodule in Make einfügen.
  • Tags konfigurieren: Lege im Szenario fest, welche Tags hinzugefügt oder entfernt werden (z. B. wenn Deal Stage = „Won“, dann Tag = „[Pipedrive] Won“).
  • Testlauf durchführen: Teste mit einem Beispielkontakt und prüfe in KlickTipp die korrekte Anlage/Aktualisierung und Tags.
  • Szenario aktivieren: Nach erfolgreichem Test das Make-Szenario aktivieren, um die automatische Synchronisation zu starten.

Make: KlickTipp‑Kontakte an Pipedrive übertragen

Diese Vorlage ermöglicht die automatische Übertragung von Kontakten von KlickTipp nach Pipedrive und verknüpft CRM- und Marketingprozesse effizient.

Integration gründlich testen

Eine sorgfältige Testphase stellt sicher, dass Deine Synchronisation zuverlässig funktioniert. Gehe dabei wie folgt vor:

  • Testkontakt in Pipedrive vorbereiten: Neue Test-Person oder Test-Lead anlegen, Beispiel-Felder ausfüllen (Vor-/Nachname, Telefon, Owner, Deal-Phase).
  • Szenario in Make ausführen: → Run once  klicken oder Webhook triggern.
  • Logs prüfen: Output jedes Moduls überprüfen, Fehler oder leere Felder kontrollieren.
  • In KlickTipp verifizieren: Kontakt existiert, Felder korrekt gefüllt, Custom Fields korrekt, Tags richtig gesetzt.
  • Updates & Edge Cases testen: Testkontakt aktualisieren, Szenario erneut ausführen, fehlende Daten testen (z. B. keine E-Mail).
  • Überwachen & optimieren: Szenario-Historie prüfen, Retry-Regeln und Benachrichtigungen einrichten, Transformationen anpassen.

Sicher live gehen

  • Letzte Checks:
    • E-Mail als Schlüssel korrekt gemappt, Tags/Custom Fields vorhanden, Filter für Test-Daten gesetzt.
  • Szenario aktivieren:
    • „Aktiv“ schalten, Polling-Intervall definieren, Webhooks prüfen.
  • Erste Läufe überwachen:
    • Duplikate, Überschreibungen, fehlende Werte prüfen.
  • Alarme einrichten:
    • Benachrichtigungen bei Fehlern (E-Mail/Slack), automatische Wiederholungen aktivieren.
  • Dokumentieren:
    • Felder/Tags für Team dokumentieren, Logs vermerken.
  • Iterieren & verbessern:
    • Bidirektionaler Sync, Kampagnen über Deal-Phasen, Segmentierungs-Tags erweitern.

Make: Kontakte aus Pipedrive‑Formularen übertragen

Verwende diese Vorlage, um Pipedrive-Formulare direkt mit KlickTipp zu verbinden. Sie ermöglicht die automatische Erstellung oder Aktualisierung von Kontakten, sodass neue Leads sofort für E-Mail-Marketing und Automationen bereitstehen.

  • Testdaten vorbereiten (Formularübermittlung oder Test-Person).
  • Szenario in Make ausführen (→ Run once).
  • In KlickTipp prüfen: Kontakt erstellt/aktualisiert, Custom Fields, Tags korrekt.
  • Edge Cases prüfen: fehlende Daten testen, Error-Handling prüfen.
  • Finale Validierung: tag-basierte Automationen auslösen, E-Mail-Sequenzen testen.
  • Szenario aktivieren, erste Läufe überwachen (24–72h).
  • Alarme einrichten, Filter/Transformationen iterativ optimieren.

Neu hinzugefügte Pipedrive-Kontakte zu KlickTipp übertragen

Verwende diese Vorlage, um Pipedrive direkt mit KlickTipp zu verbinden. Sie ermöglicht die automatische Erstellung oder Aktualisierung von Kontakten, sodass Änderungen im CRM sofort für E-Mail-Marketing und Automationen bereitstehen.

  • Testdaten vorbereiten: Erstelle einen neuen Kontakt in Pipedrive.
  • Szenario in Make ausführen: Starte das Szenario im Modus „Run once“ bzw. Testmodus und prüfe das Ausführungs-Log.
  • In KlickTipp verifizieren: Prüfe, dass ein Kontakt korrekt erstellt oder aktualisiert wurde. Achte auf E-Mail, Vor- und Nachname, Custom Fields (z. B. Pipedrive Person ID) sowie zugewiesene Tags.
  • Edge-Cases prüfen: Übermittle unvollständige Datensätze (z. B. fehlende E-Mail), um zu testen, wie das Szenario mit Fehlern umgeht. Stelle sicher, dass dein Error-Handling-Modul diese Läufe korrekt meldet.
  • Finale Validierung: Öffne den Kontakt in KlickTipp und triggere tag-basierte Automationen, um zu bestätigen, dass nachgelagerte E-Mails oder Sequenzen wie erwartet starten.
  • Szenario aktivieren: Schalte das Make-Szenario nach erfolgreichen Tests auf Aktiv.
  • Erste Läufe überwachen: Prüfe in den ersten 24–72 Stunden die Szenario-Ausführungen in Make auf Fehler. Kontrolliere KlickTipp-Kontakte auf Duplikate, korrekte Tags und verifiziere, dass automatisierte E-Mail-Sequenzen wie geplant starten.
  • Alarme einrichten: Richte Benachrichtigungen für fehlgeschlagene Läufe oder wiederkehrende Fehler ein (z. B. per E-Mail oder Slack), damit Du schnell reagieren kannst.
  • Iterieren und optimieren: Passe Filter, Transformationen und Tag-Regeln anhand realer Daten an, um die Segmentierung präzise zu halten und Automationen relevant zu machen.

Bestehende Pipedrive-Kontakte für den initialen Sync zu KlickTipp übertragen

Verwende diese Vorlage, um bestehende Pipedrive-Kontakte für einen initialen Sync problemlos nach KlickTipp zu übertragen. Die Vorlage hilft dir, vorhandene Kontakte strukturiert zu importieren und eine saubere Datenbasis für zukünftige Automationen zu schaffen.

Integration testen

  • Klicke auf „Einmal ausführen“, um die Datenübertragung bereits bestehender Kontakte in Pipedrive zu starten.
  • Prüfe, ob die entsprechenden Kontakte in KlickTipp angezeigt werden.
  • Stelle sicher, dass alle Felder wie erwartet synchronisiert und die Tags korrekt hinzugefügt wurden.

Integration aktivieren

  • Aktiviere nach erfolgreichem Test den Live-Schalter in Make, um die Integration zu starten.
  • Deine Kontakte werden nun automatisch zwischen Pipedrive und KlickTipp synchronisiert.

Kontakte aus KlickTipp in Pipedrive löschen

Verwende diese Vorlage, um Löschanfragen von Empfängern aus KlickTipp nahtlos an Pipedrive zu übertragen. Diese Vorlage ermöglicht es dir, Kontakte strukturiert zu entfernen und eine saubere Datenbasis für zukünftige Automationen zu schaffen.

Integration testen

  • Klicke auf „Einmal ausführen“, um die Verarbeitung eingehender Löschanfragen zu starten.
  • Prüfe, ob bei einer Löschanfrage eines E-Mail-Empfängers ein entsprechendes Event an Make übertragen wird.
  • Stelle sicher, dass der Kontakt wie erwartet in Pipedrive gelöscht wurde.

Integration aktivieren

  • Aktiviere nach erfolgreichem Test die Integration, indem Du den Live-Schalter in Make umlegst.
  • Sobald aktiviert, werden Kontakte automatisch in Pipedrive gelöscht, wenn eine Löschanfrage in KlickTipp eingeht.

Nächste Schritte

Mögliche Erweiterungen und Anwendungsszenarien nach der Basisintegration

  • Automatisches Starten von Onboarding‑E-Mail-Sequenzen bei Deal Stage → Closed Won.
  • Dynamische Segmentierung: CRM-Tags als SmartTags nach KlickTipp übertragen.
  • Bidirektionale Synchronisation (optional): Änderungen in KlickTipp zurück an Pipedrive.
  • Initialer Massenabgleich: „Transfer Existing Pipedrive Contacts To KlickTipp“-Template für den ersten Import verwenden.

Zusammenfassung

Mit dieser Integration automatisierst Du die Synchronisation von CRM-Daten zwischen Pipedrive und KlickTipp, sparst Zeit, minimierst Fehler und bearbeitest Leads effizienter. Kurz gesagt: Pipedrive mit KlickTipp sorgt für schnellere Abläufe, smartere Segmentierung und effektivere E-Mail-Automationen.

Zusätzliche Ressourcen

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