Salesforce und KlickTipp verbinden

Deine Vorteile mit KlickTipp und Salesforce Commerce Cloud

• Automatisierter Datentransfer: Kontakte werden in Echtzeit synchronisiert – das reduziert manuelle Arbeit und minimiert Fehler.
• Personalisierte Kampagnen: Nutze Bestell- und Browsing-Daten, um präzise Segmente und kontextbasierte E-Mails zu erstellen.
• Reaktivierung und Umsatzsteigerung: Erstelle automatisierte Warenkorbabbruch-Abläufe und Follow-up-E-Mails, um verlorene Verkäufe zurückzugewinnen.
• DSGVO-konform und Opt-In-freundlich: Synchronisiere nur autorisierte Kontakte, respektiere Opt-Ins und behalte die volle Kontrolle über Deine Daten.

Salesforce-Kontakte mit KlickTipp über Make synchronisieren

Voraussetzungen

• Aktives KlickTipp-Konto mit API-Zugriff (API-Schlüssel vorhanden).
• Make-Konto, um die Vorlage zu importieren und auszuführen.
• Salesforce-Konto mit Administratorrechten (Berechtigung, eine Connected App und benutzerdefinierte Felder zu erstellen).
• Salesforce-Benutzer mit API-Zugriff sowie Lese- und Schreibrechten für Leads, Kontakte und deren benutzerdefinierte Felder.
• Lege fest, welche Salesforce-Objekte synchronisiert werden sollen (Leads, Contacts oder beides), und erstelle einen grundlegenden Feldzuordnungsplan (E-Mail ist erforderlich).

Vorbereitungen in Deinem KlickTipp-Konto

Datenfelder in KlickTipp erstellen

• Salesforce ID  (Textfeld)

KlickTipp-Tags definieren oder erstellen

• Salesforce | Thema – Kunde
• Salesforce | Thema – ABC
• Salesforce | Transaktionale E-Mail senden
• Salesforce | Kontakt in Salesforce erstellen
• Salesforce | Kontakt in Salesforce erstellt

Weitere Vorbereitung in KlickTipp

• Erstelle einen Webhook, der Daten an Deine Automation sendet, und verknüpfe ihn mit dem entsprechenden Tag (Salesforce | Send contact to Salesforce).
• Richte einen weiteren Webhook für Löschanfragen Deiner E-Mail-Empfänger ein.
  • Empfänger können über die Abmelde-Links in Deinen E-Mails eine Löschung anfordern.
  • Hinterlege diesen Webhook in den Einstellungen Deines Datenschutz-Dashboards, damit die Daten automatisch an Deine Make-Automation übermittelt werden, sobald ein Kontakt die Löschung beantragt.
• Erstelle anschließend alle Landingpages oder E-Mail-Kampagnen, die durch CRM-Ereignisse ausgelöst werden sollen.
  • Definiere vorab die Tag- und Feldnamen, die Du für Segmentierung und Automationen verwenden möchtest.
  • Falls Du Kampagnen oder Seiten aktuell nicht benötigst, sind keine weiteren Vorbereitungen in KlickTipp erforderlich.

Vorbereitungen in Salesforce

Connected App erstellen (für OAuth/API-Zugriff)

• Gehe in Salesforce Setup → App-Manager → New Connected App.
• Vergib einen beschreibenden Namen, z. B. → KlickTipp Integration App.
• Aktiviere die OAuth-Einstellungen und füge mindestens folgende OAuth-Scopes hinzu:
  • Access And Manage Your Data (api)
  • Perform Requests On Your Behalf (refresh_token, offline_access)
• Füge einen Callback-URL-Platzhalter hinzu, falls Make dies verlangt (Make zeigt während der Verbindung die korrekte Redirect-URI an).
• Speichere die App und notiere Client ID (Consumer Key) und Client Secret.
• Stelle sicher, dass die Connected App für den Benutzer autorisiert ist, der die Integration ausführt, und dass die OAuth-Richtlinien die Nutzung der App erlauben.

Topics aktivieren (optional)

• Aktiviere Topics im Setup, falls du diese nutzen möchtest, und lege ggf. neue Topics an (abhängig von Deiner Salesforce-Edition).
• Stelle sicher, dass die Topics in der Kontakt- bzw. Lead-Übersicht sichtbar sind, wenn du sie auf der Datensatzseite anzeigen möchtest.

Benutzerdefinierte Felder auf Lead- und Contact-Objekten erstellen

• Navigiere zu Setup → Objekt-Manager → Contact.
• Erstelle neue benutzerdefinierte Felder und setze Field-Level Security sowie Sichtbarkeit auf den Seitenlayouts:
  • KlickTipp ID — Textfeld
  • Geburtstag — Datum (falls noch nicht vorhanden)
  • KlickTipp Marketing Status — Auswahlfeld (Picklist) mit den Werten:
    • Opt-In Pending
    • Subscribed
    • Unsubscribed
• Speichere die Felder und füge sie den entsprechenden Seitenlayouts hinzu, sodass sie auf Datensätzen sichtbar sind.

Berechtigungen zuweisen

• Stelle sicher, dass der Salesforce-Benutzer, der Make verwendet, Lese-/Schreibzugriff hat auf:
  • die benutzerdefinierten Felder
  • die Lead- und Contact-Objekte

Importvorlage importieren, einrichten und Integration testen

Kontakte aus Salesforce in KlickTipp erstellen oder aktualisieren

Smoke Test (Neuer Datensatz)

• Erstelle einen neuen Lead in Salesforce mit einer gültigen E-Mail-Adresse.
• Überprüfe, dass das Make-Szenario ausgeführt wird (verwende das Szenario-Ausführungsprotokoll in Make).
• Bestätige, dass der Kontakt in KlickTipp mit den korrekten Feldern und dem Tag → Salesforce | Contact created in Salesforce  erscheint.

Update Test

• Aktualisiere den Salesforce-Datensatz (z. B. FirstName, Segment-Feld oder Status ändern).
• Bestätige, dass Make die KlickTipp-Kontaktfelder aktualisiert.
• Prüfe, dass Tags gemäß Deiner Logik hinzugefügt oder entfernt werden.

Abgleich bestehender Kontakte

• Erstelle einen Kontakt in Salesforce, der dieselbe E-Mail wie ein vorhandener KlickTipp-Kontakt hat.
• Überprüfe, dass das Szenario den bestehenden KlickTipp-Kontakt aktualisiert, statt ein Duplikat zu erstellen.

Massen-/historische Synchronisation

• Verwende einen Salesforce-Report oder Make’s List/Iterator-Muster, um alle Leads/Kontakte abzurufen und durch dieselben Erstell- oder Aktualisierungsschritte laufen zu lassen.
• Beginne mit einer kleinen Charge, um die Ergebnisse zu prüfen, und führe anschließend die vollständige Synchronisation aus.

Randfälle und Fehlerbehandlung

• Teste Datensätze ohne E-Mail, fehlerhafte Daten und Felder mit eingeschränkten Berechtigungen.
• Stelle sicher, dass das Szenario Fehler protokolliert und Wiederholversuche korrekt verarbeitet.
• Tipp: Verwende Testläufe und den Ausführungsverlauf in Make, um die Payloads zu prüfen. Überprüfe das KlickTipp-Tagging und Beispielkontakte in KlickTipp, um die Feldzuordnungen zu bestätigen. Prüfe außerdem den Opt-In-Prozess und stelle sicher, dass die Zuordnung des Marketing-Status den Einwilligungsregeln entspricht.

Szenario aktivieren

• Schalte das Make-Szenario auf Aktiv und lege ein geeignetes Zeitintervall fest (Echtzeit-Webhooks oder häufiges Abfragen für nahezu Echtzeit).

Fehlerbehandlung konfigurieren

• Füge Benachrichtigungen (E-Mail/Slack) hinzu.
• Aktiviere automatische Wiederholungen bei vorübergehenden Fehlern.

Ersten Durchlauf überwachen

• Beobachte die ersten 24–72 Stunden genau.
• Prüfe, ob Datensatzanzahlen, Feldzuordnungen und Tags den Erwartungen entsprechen.

Laufende Wartung

• Halte Deine Salesforce-App-Zugangsdaten aktuell.
• Dokumentiere Änderungen an den zugeordneten Feldern.
• Kommuniziere Synchronisationsänderungen an Dein Team.

Leistung & Limits

• Bei hohem Volumen Datensätze in Chargen verarbeiten.
• Erhöhe Abfragefrequenz nur mit Bedacht, um API-Limits in Salesforce oder KlickTipp nicht zu überschreiten.

Links & nächste Schritte

• Tagging-Best Practices: KlickTipp Tagging-Leitfaden
• Weitere Integrationen & Inspiration: KlickTipp Integrationen

Ergebnis

• Reduzierte manuelle Dateneingabe
• Verbesserte Reaktionsfähigkeit
• Möglichkeit, in KlickTipp zielgerichtete E-Mails mithilfe CRM-gesteuerter Tags auszulösen – spart Zeit und erhöht die Relevanz.

Kontakte von KlickTipp in Salesforce erstellen oder aktualisieren

Testdatensätze vorbereiten

• Erstelle eine kleine Auswahl an Test-Leads und -Kontakten in Salesforce mit gültigen E-Mail-Adressen und unterschiedlichen Segmentwerten.

Testlauf durchführen

• Führe in Make das Szenario für diese Datensätze im Testmodus aus.
• Beobachte die Modulausgabe für jeden Schritt.

In KlickTipp überprüfen

• Bestätige, dass Kontakte erstellt oder aktualisiert werden.
• Prüfe, ob die Felder korrekt befüllt sind.
• Kontrolliere, dass die erwarteten Tags für die Aktivierung des Webhooks vorhanden sind.

Randfälle testen

• Ändere Felder in Salesforce oder den Abonnementstatus, um das Hinzufügen/Entfernen von Tags zu validieren.

Szenario im Testmodus ausführen

• Führe das Szenario in Make manuell mit einem simulierten gelöschten Datensatzereignis aus oder lösche einen Testdatensatz in Salesforce, während das Szenario im „Run Once“-Modus (einmalige Ausführung) läuft.
• Beobachte die Ausgabe jedes Moduls.

Fehlerszenarien simulieren

• Teste z. B. fehlende E-Mail-Adressen oder Berechtigungsfehler.
• Stelle sicher, dass das Fehlerbehandlungsmodul Probleme erkennt und meldet.

Abschlussprüfung

• Überprüfe den KlickTipp-Marketing-Status und den Opt-In-Prozess für neu erstellte Kontakte.
• Stelle sicher, dass die Einwilligung der Nutzer respektiert wird und Double-Opt-In-Abläufe korrekt ablaufen.

Make-Szenario aktivieren

• Nach erfolgreichen Tests das Szenario auf → On  schalten, damit es automatisch ausgeführt wird.

Erste Ausführungen überwachen

• Beobachte das Szenarioprotokoll und die Änderungen an KlickTipp-Kontakten in den ersten 24–72 Stunden.
• Prüfe Kontaktzahlen und achte auf unerwartete Tag-Muster.

Benachrichtigungen einrichten

• Fehlerbenachrichtigungen aktiviert lassen, um sofortiges Feedback bei Fehlfunktionen zu erhalten.

Prüfen und iterieren

• Vergleiche regelmäßig Salesforce- und KlickTipp-Kontaktzahlen sowie wichtige Felder (E-Mail, Marketing-Status).
• Passe Feldzuordnungen und Tag-Logik an, während mehr Erfahrungen mit realen Daten gesammelt werden.

Nächste Schritte

• Verwende Tags und synchronisierte Felder, um KlickTipp-Kampagnen oder Smart Lists auszulösen.
• Für bidirektionale Synchronisation (z. B. Abmeldungen zurück nach Salesforce) importiere die ergänzende Make-Vorlage für Updates von KlickTipp zu Salesforce.

Gelöschte Kontakte aus Salesforce abrufen und in KlickTipp entfernen

Testdatensätze in Salesforce vorbereiten

• Erstelle zwei Testdatensätze.
• Stelle sicher, dass sie eine E‑Mail und, falls vorhanden, die benutzerdefinierte KlickTipp‑ID enthalten.

Importieren oder in KlickTipp aktualisieren (optional)

• Wenn Du das Löschverhalten bei vorhandenen Kontakten testen möchtest, erstelle entsprechende Kontakte in KlickTipp mit der passenden Salesforce Record ID oder E‑Mail.
• Wende die entsprechenden Salesforce‑Tags an (z. B.: → Salesforce | Contact).

Szenario im Testmodus ausführen

• Führe das Szenario in Make manuell mit einem simulierten gelöschten Datensatzereignis aus oder lösche einen Testdatensatz in Salesforce, während das Szenario im „Run Once“-Modus läuft.
• Beobachte die Ausgabe jedes Moduls.

Suchverhalten überprüfen

• Vergewissere Dich, dass das Delete Contact‑Modul den richtigen KlickTipp‑Kontakt anhand der Salesforce Record ID oder der E‑Mail findet.
• Falls nicht gefunden, überprüfe die Feldwerte und das Mapping.

Löschung oder Tagging bestätigen

• Prüfe in KlickTipp, ob der Kontakt gelöscht wurde.

Protokolle und Benachrichtigungen prüfen

• Überprüfe Error‑Handling‑Routen, Google Sheets‑Protokolle oder Slack‑Benachrichtigungen auf fehlgeschlagene Ausführungen.
• Passe Mappings und Berechtigungen an und führe die Tests erneut aus, bis die Ergebnisse Deinen Erwartungen entsprechen.

Massensicherheits‑Check

• Bevor Du viele Datensätze verarbeitest, teste mit einer kleinen Charge (5–20), um versehentliche Massenlöschungen zu vermeiden.
• Für erste Bulk‑Operationen erwäge stattdessen das Taggen anstelle des Löschens, um die Ergebnisse zuerst zu prüfen.

Abschließende Überprüfung

• Bestätige die Feldzuordnungen und dass die KlickTipp‑benutzerdefinierten Felder (Custom Fields) vorhanden sind.

Szenario aktivieren

• In Make das Szenario von Entwurf auf  → On  umstellen.
• Überwache die ersten Durchläufe genau im Ausführungsverlauf (Execution History).

Überwachen und Verifizieren

• Überprüfe in den ersten 24–72 Stunden die Protokolle (Logs) und eine Stichprobe verarbeiteter Datensätze, um korrektes Verhalten sicherzustellen.

Iterieren und Automatisieren

• Wenn alles korrekt ist, lasse das Szenario aktiviert.
• Füge Überwachungsalarme (E-Mail/Slack) für Fehler hinzu und prüfe periodisch die Protokolle (Logs).

Kontakte aus KlickTipp in Salesforce löschen

Authentifizierung prüfen

• Authentifiziere sowohl die Salesforce- als auch die KlickTipp-Module in Make.
• Führe einen Testabruf durch, um sicherzustellen, dass die Verbindung korrekt funktioniert.

Löschablauf testen

• Sende Deinem Testkontakt über KlickTipp eine E‑Mail.
• Lösche den Testkontakt über den Abmeldelink in der E‑Mail.
• Überprüfe, dass der KlickTipp-Kontakt korrekt gelöscht wurde.

Salesforce prüfen

• Prüfe, ob der Kontakt auch aus Salesforce entfernt wurde.

Protokolle prüfen und Fehler behandeln

• Sieh Dir die Ausführungshistorie des Szenarios in Make an.
• Führe fehlgeschlagene Ausführungen bei Bedarf erneut aus.

Abschließende Überprüfung

• Bestätige alle Zuordnungen (Mappings) und die gewählte Löschstrategie, z. B. dauerhaftes Löschen (Hard Delete) vs. Kennzeichnung per Tag, mit den Stakeholdern.

Szenario aktivieren

• Schalte das Szenario in Make von → Draft  auf → On.
• Wähle → Instant  für Webhook-/Stream-Trigger oder setze ein geeignetes Abfrageintervall für Watch-Module.

Erste Ausführungen überwachen

• Beobachte die Ausführungen in den ersten 24–72 Stunden.
• Prüfe auf unerwartete Löschungen oder Zuordnungsfehler und pausiere das Szenario bei Problemen.

Benachrichtigungen & Alarme konfigurieren

• Aktiviere E-Mail-, Slack- oder Ticket-Benachrichtigungen für Fehler, um sofort informiert zu werden.

Aufgaben nach der Aktivierung

• Führe einen Abgleichsbericht (Reconciliation Report) aus, um die Kontaktlisten von Salesforce und KlickTipp zu vergleichen und die Vollständigkeit der Synchronisation zu überprüfen.
• Plane und teste bei Bedarf bidirektionale Aktualisierungen (z. B. Änderungen in KlickTipp zurück nach Salesforce).

Nächste Schritte

Was Du als Nächstes in KlickTipp tun kannst, nachdem die Integration läuft:

• E-Mail-Kampagnen aktivieren: Starte Willkommens- oder Nurture-Sequenzen automatisch, sobald Salesforce das Tag → Salesforce | Lead oder Salesforce | Contact  vergibt.
• Leads segmentieren: Nutze synchronisierte Salesforce-Tags und benutzerdefinierte Felder, um Smart Lists und erweiterte Segmente für personalisierte Nachrichten zu erstellen.
• Automatisierungen basierend auf dem CRM-Status: Verwende das Feld KlickTipp Marketing-Status, um Reaktivierungs-, Bestätigungs- oder Abmeldeprozesse automatisch auszulösen.
• Bidirektionale Aktualisierungen: Wenn die Salesforce-Record-ID in KlickTipp gespeichert ist, können Änderungen in KlickTipp (z. B. Abmeldungen) über ein ergänzendes Make-Szenario zurück an Salesforce synchronisiert werden.
• Vertriebs-Follow-ups: Nutze Segment-Tags wie Deal-Stage (Vertriebsphase), um vertriebsorientierte E-Mail-Sequenzen oder interne Benachrichtigungen automatisch auszulösen.
• Umgang mit Löschungen oder Archivierungen: Verwende die Make-Vorlage „Get deleted contacts“, um gelöschte Salesforce-Kontakte in KlickTipp zu entfernen oder zu kennzeichnen und Deine Listen konsistent zu halten.

Zusammenfassung

Zusätzliche Ressourcen

• KlickTipp Integrationen
• KlickTipp Make Connector
• Salesforce Developers Dokumentation