Zoho CRM mit KlickTipp verbinden & synchronisieren

In diesem Leitfaden erfährst Du, wie Du Zoho CRM verbinden und mit KlickTipp verknüpfen kannst, um Daten automatisch zu synchronisieren und Deine Kommunikation zu optimieren. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Dir, Marketing- und Vertriebsprozesse effizient zu verbinden und manuelle Arbeit zu reduzieren.

Durch die Integration von Zoho CRM und KlickTipp reduzierst Du manuelle Dateneingaben und sorgst für eine nahtlose Synchronisierung zwischen Marketing und Vertrieb.

Führe die folgenden Schritte aus, um die technischen Voraussetzungen für die Anbindung von KlickTipp an Zoho CRM zu schaffen.

Das folgende benutzerdefinierte Feld muss in KlickTipp erstellt werden:

Die folgenden Tags müssen in KlickTipp erstellt werden, um das Tracking und die Segmentierung zu ermöglichen:

Bereite die notwendigen Webhooks vor, um KlickTipp mit Make und n8n zu verbinden.

Erstelle im Zoho CRM ein benutzerdefiniertes Feld 'KlickTipp ID', das die entsprechenden KlickTipp-Kontakt-IDs speichert. Stelle auch sicher, dass Webhooks und Webhook-Regeln für die Kontakterstellung über das Zoho-Formular, die Kontakterstellung und -aktualisierungen sowie die Kontaktlöschungen konfiguriert sind.

Erstelle ein Zoho-Formular und verbinde es mit den Zoho CRM-Kontakten. Erstelle in der Zoho API-Konsole einen neuen Client, um Zugangsdaten (Client-ID und Client-Secret) für die n8n-Verbindung zu erhalten.

Stelle sicher, dass Du die Webhooks in Zoho CRM nach dem Import der Vorlage korrekt einstellst, um Daten effektiv auf beiden Plattformen zu empfangen.

Verwende dazu die Vorlage.

Teste die Integration, indem Du einen Beispielkontakt erstellst oder aktualisierst, und überprüfe anschließend die Synchronisierung sowie die korrekte Tag-Zuweisung in beiden Systemen.

Wenn alle Tests erfolgreich sind und die Webhooks in Zoho CRM korrekt ausgelöst werden, kannst Du das Szenario in Make aktivieren und die Synchronisierung live schalten.

Verwende diese Vorlage.

Überprüfe die Einrichtung, indem Du einen Beispielkontakt erstellst oder aktualisierst und dann kontrollierst, ob die Synchronisierung sowie die Tag-Zuweisung in beiden Systemen korrekt erfolgt.

Sobald alle Daten korrekt übertragen werden und die Tags stimmen, aktiviere das Szenario in Make, damit die Synchronisierung dauerhaft im Hintergrund läuft.

Nutze dazu diese Vorlage.

Lösche einen Kontakt in Zoho CRM und überprüfe anschließend, ob dieser auch in KlickTipp korrekt entfernt wurde. So stellst Du sicher, dass die Zwei-Wege-Synchronisierung für Kontakte zuverlässig funktioniert.

Wenn der Test erfolgreich war, aktiviere das Szenario in Make, damit Änderungen in Zoho CRM automatisch in KlickTipp übernommen werden.

Verwende die Vorlage, um schnell mit der Synchronisierung Deiner Kontakte zwischen Zoho CRM und KlickTipp zu beginnen.

Um die Integration zu testen, aktualisiere zuerst einen Kontakt in KlickTipp, um sicherzustellen, dass die Änderungen korrekt in Zoho CRM zurückgegeben werden. Nutze die in beiden Plattformen verfügbaren Testwerkzeuge, um zu überprüfen, dass der Webhook korrekt ausgelöst wird.

Sobald die Tests erfolgreich sind, aktiviere Deine Workflows und stelle sicher, dass die Interaktion zwischen beiden Systemen überwacht wird, um sicherzustellen, dass alles optimal funktioniert.

Nach der Einrichtung der Integration kannst Du verschiedene Maßnahmen ergreifen, um Deine E-Mail-Marketingkampagnen mit den Funktionen von KlickTipp zu optimieren.

Automatisiere Deine Kommunikation und erstelle gezielte Kampagnen basierend auf neu synchronisierten Kontakten.

Mit der Integration von Zoho CRM und KlickTipp automatisierst Du die Kontaktsynchronisation, verbesserst Deine Marketingprozesse und erhältst wertvolle Einblicke in Deine Vertriebsdaten. So arbeitest Du effizienter und sprichst Deine Zielgruppen gezielt an.

Die Integration hilft Dir, Beziehungen zu Deinem Publikum systematisch aufzubauen und Deine Conversion-Raten zu steigern. Verbinde Zoho CRM mit KlickTipp und nutze das volle Potenzial Deiner automatisierten Workflows.