CRM-Systeme & Datenanreicherung
Close CRM mit KlickTipp verbinden
Mit der KlickTipp-Integration kannst du Deine Close Kontaktdaten und KlickTipp Marketingaktionen ganz einfach steuern. Nachdem Du beide Konten per OAuth verknüpft hast, wird in Close automatisch ein benutzerdefiniertes Feld – das KlickTipp SmartTag – erstellt. So kannst Du Kontakte gezielt segmentieren und Kampagnen steuern. Hierbei werden auch Änderungen an Close Kontaktdaten, wie Vorname, Nachname, SMS-Nummer und E-Mail-Adresse nach KlickTipp übertragen.
Aus KlickTipp heraus werden sogar E-Mail-Aktivitäten wie Öffnungen und Klicks werden an Close zurückgesendet. Zudem kannst Du in KlickTipp Kampagnen erstellen, um KlickTipp Kontakte an Close zu übermitteln, um neue Leads bei Bedarf in deinen Funnel in Close zu übernehmen.
Diese Anleitung zeigt Dir Schritt für Schritt, wie Du Close CRM mit KlickTipp verknüpfst – damit Du die leistungsstarken Vertriebs- und Telefoniefunktionen von Close und die vielseitigen E-Mail-Marketingmöglichkeiten von KlickTipp optimal nutzen kannst.
Vorteile der Close CRM-Integration
- Übertragung der Close Kontakte zu KlickTipp
- Zielgerichtete Segmentierung über das Custom Field KlickTipp SmartTag für Close Kontakte
- Automatisches Tracking von E-Mail-Aktivitäten in Close
- Einfache Übertragung von relevanten Kontakten zu Close über KlickTipp Kampagnen
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Voraussetzungen
- KlickTipp-Konto mit Close CRM Add-On: Stelle sicher, dass Du ein Abonnement bei KlickTipp hast und das passende Close CRM Add-On aktiviert ist.
- Close CRM-Account: Prüfe, ob Du Zugriff auf Dein Close CRM-System hast.
Verbindung zwischen Close CRM und KlickTipp herstellen
- Gehe in KlickTipp zu → Marketing-Tools.
- Klicke auf → Neues Marketing-Tool hinzufügen.
- Suche nach → Close CRM und wähle es aus. Du wirst dann zum Upgrade-Prozess und anschließend zu Close weitergeleitet.
- Falls Du das Close CRM Add-On noch nicht gebucht hast, kannst Du es hier als Upgrade aktivieren.
- Es öffnet sich ein Autorisierungsfenster für Close CRM. Klicke auf → Mit Close verbinden.
- Falls Du nicht eingeloggt bist, melde Dich an und erteile die erforderlichen Zugriffsrechte.
- Bestätige die Verbindung. Du wirst danach automatisch zurück zu KlickTipp geleitet.
Close CRM Kontakte mit KlickTipp synchronisieren
- Dank der Integration wird in Close CRM das Feld → KlickTipp SmartTag automatisch hinzugefügt.
- Öffne einen bestehenden Kontakt in Close CRM oder erstelle einen neuen.
- Gehe zu den Kontaktfeldern und prüfe das Feld → KlickTipp SmartTag.
- Hier kannst Du Segmentierungswerte hinterlegen, um den Kontakt in KlickTipp passend einzuordnen.
- Sobald Du das Auswahlfeld bearbeitest, wird automatisch ein Marketing-Tool in KlickTipp erstellt.
Marketing-Tools in KlickTipp einstellen
- Öffne in KlickTipp den Bereich → Marketing-Tools.
- Prüfe die vorhandenen Marketing-Tools, die durch die Auswahl im Feld → KlickTipp SmartTag in Close erstellt wurden.
- In KlickTipp kannst Du dem Marketing-Tool optional ein Label zuweisen. Das erleichtert die interne Organisation Deiner Elemente.
- Hinweis: Du kannst auch den Namen des Marketing-Tools seitens KlickTipp für Deine interne Organisation anpassen - beachte hier aber, dass dies nicht den Namen des Auswahlwerts des Smart-Tags in Close CRM aktualisiert, denn dieser bleibt bestehen.
- Lege den Opt-In-Prozess fest, der für Kontakte nach der Übertragung zu KlickTipp ausgelöst werden soll. Optional kannst Du ein Tag hinzufügen, um Deine Kontakte besser zu segmentieren. Wenn ein Kontakt zum ersten Mal zu KlickTipp übertragen wird, startet KlickTipp automatisch den Doppel-Opt-In-Prozess und versendet eine Bestätigungs-E-Mail.
- Jeder Kontakt aus Close CRM kann mit → SmartTags segmentiert werden. So lassen sich gezielt passende Kampagnen in KlickTipp auslösen. In Close CRM kannst Du mehrere Kontakte gleichzeitig bearbeiten (→ Bulk Edit), um eine gesamte Zielgruppe auf einmal zu segmentieren – statt die Kontakte einzeln anzupassen.
KlickTipp-Kampagne aus Close CRM heraus starten
- SmartTag über Close CRM in KlickTipp erstellen: Ergänze die Auswahl im Feld → KlickTipp SmartTag in Close mit einem passenden SmartTag, z. B. → Content-Kampagne.
- E-Mail-Kampagne in KlickTipp erstellen: Erstelle eine Kampagne, die für Kontakte mit dem → Close SmartTag in der Startbedingung ausgelöst wird. Möchtest Du eine E-Mail-Info-Serie aufsetzen? Dann kannst Du diese Kampagnen-Vorlage nutzen: E-Mail Marketing in KlickTipp aus Close steuern.
- Kontakte in Close zuweisen: Weise das erstellte → KlickTipp SmartTag allen relevanten Kontakten in Close zu. Du kannst hierfür auch die → Massenbearbeitung (Bulk-Option) nutzen.
- Öffnungen und Klicks überwachen: Beobachte die Reaktionen auf Deine E-Mail-Kampagne und analysiere die Öffnungen sowie Klicks direkt in Close CRM mithilfe der Kontaktupdates.
- Tipp: Möchtest Du sicherstellen, dass der Kontakt in den richtigen Newsletter aufgenommen wird? Nutze dafür ein optionales Tag innerhalb des → Close CRM Marketing-Tools. So kannst Du beispielsweise Dein zentrales Tag → Newsletter vergeben.
Kontakte und Kontaktupdates von KlickTipp zu Close CRM übertragen
In der Regel verwaltest Du Deine Kontaktdaten in Close CRM als führendem System. Erfasst Du Kontaktdaten über KlickTipp, kannst Du die relevanten Informationen auch nach Close übertragen. Dein Vertriebsteam kann diese Kontakte anschließend zum Beispiel telefonisch erreichen und dabei auf frühere E-Mail-Inhalte und Interaktionen eingehen – etwa für eine Rückfrage zum Erhalt eines Angebots über KlickTipp.
Neue oder aktualisierte Kontaktdaten in KlickTipp können optional per Outbound-Synchronisation in Close CRM übernommen werden. Dafür erstellst Du eine passende Kampagne, die die relevanten Kontakte überträgt. Alternativ kannst Du auch unsere Kampagnenvorlage nutzen: Übertrag von KlickTipp in den Close Funnel.
- Wechsle in KlickTipp zum Bereich → Kampagnen und erstelle eine neue Kampagne.
- Lege eine passende Startbedingung fest, um die Kontakte auszuwählen, die nach Close übertragen werden sollen – zum Beispiel neue Einträge oder Aktualisierungen relevanter Felder.
- Ergänze eine Outbound-Aktion und wähle → Webhook Kontakt in Close CRM erstellen, um die Kontakte nach Close zu übertragen.
- Schließe die Kampagne mit einer „Beenden“-Aktion ab.
Mit diesen Schritten hast Du Close CRM erfolgreich mit KlickTipp verbunden. Durch diese Verbindung kannst Du jetzt:
- Die einfache und nahtlose Synchronisierung von Kontaktdaten
- Automatisierte Kampagnen, die auf den SmartTags basieren
- Die Rückübertragung aktualisierter Daten von KlickTipp nach Close CRM
Nutze diese Integration, um Dein Marketing effizienter zu gestalten und Deine Verkaufsprozesse in Close CRM ideal mit E-Mail-Kampagnen in KlickTipp zu verbinden.
