Daylite Integration

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KlickTipp & Daylite

Daylite integriert sich mit KlickTipp für nahtlose CRM- und Marketingprozesse und spart Zeit durch smarte Automationen in Echtzeit.

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Daylite Integration

Daylite ist eine CRM-, Vertriebs- und Projektmanagement-Lösung für Mac, iPhone und iPad. Die App bündelt E-Mails, Kalender, Aufgaben sowie Kundenakten an einem Ort, verknüpft alle Informationen automatisch miteinander und funktioniert auch offline. Kleine Teams und Solo-Unternehmer behalten so Pipeline, Kommunikation und Projekte ohne Tool-Wechsel im Blick und sparen wertvolle Zeit für zahlende Kunden.

Mit der Daylite Integration kann KlickTipp Kontakte, Deals und Projekte aus Deiner Apple-Welt in Echtzeit übernehmen und sofort in wirksame E-Mail-Automationen überführen. Ändert sich der Status einer Opportunity, kann KlickTipp passende Tags setzen, Follow-ups starten oder Zielgruppen segmentieren. Neue Termine, Notizen oder Aufgaben in Daylite lösen personalisierte Kampagnen aus, während KlickTipp Rückmeldungen wie E-Mail-Öffnungen an Daylite zurückspielt. So schließt Du die Lücke zwischen Kundenverwaltung und Marketing, baust Beziehungen systematisch aus und begleitest Deine Interessenten bis zum Kauf – ohne doppelte Datenpflege.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

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Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Daylite durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

Lead-Erfassung ohne Copy-&-Paste

Erstellt jemand in Daylite einen neuen Kontakt, kann KlickTipp sofort einen Kontakt anlegen, Tags für Quelle und Interesse setzen und den Kontakt in Deine Einstiegssequenz schicken.
Automatisierte Angebotsverfolgung

Sobald eine Opportunity in Daylite den Status „Angebot gesendet“ erhält, kann KlickTipp eine Erinnerungsstrecke starten und bei Stillstand nachfassen.
Onboarding nach Projekt-Start

Wechselt ein Projekt in Daylite auf „Aktiv“, kann KlickTipp automatisch ein Onboarding mit Aufgabenlisten, Terminerinnerungen und Ressourcen verschicken.
Kundenpflege nach Abschluss

Wird ein Projekt abgeschlossen, kann KlickTipp Feedback-E-Mails senden, einen Upsell-Funnel auslösen und den Kontakt in einen Empfehlungs-Workflow überführen.
Terminerinnerungen via E-Mail & SMS

Legst Du in Daylite einen neuen Termin an, kann KlickTipp automatisiert Erinnerungen per E-Mail oder SMS versenden und No-Shows verringern.
Reaktivierung vergessener Leads

Ändert sich ein Kontakt in Daylite 90 Tage nicht, kann KlickTipp einen Reaktivierungs-Tag setzen und eine gezielte Kampagne starten.

Häufig gestellte Fragen

Verbinde Daylite und KlickTipp im Handumdrehen: Die schnellste Lösung ist Make. Öffne dort das Daylite-KlickTipp-Template, verknüpfe Deine beiden Accounts und aktiviere das Scenario – schon legen neue Kontakte, Projekte oder Termine in Daylite automatisch Kontakte an, setzen Tags oder starten Kampagnen in KlickTipp. Bevorzugst Du Zapier, wählst Du einen Daylite-Trigger (z. B. „New Person“) und eine KlickTipp-Action („Add or Update Contact“), ordnest die Felder zu und schaltest den Zap live. Brauchst Du volle Kontrolle, steht Dir auch eine direkte API-Anbindung beider Systeme offen, mit der Du individuelle Workflows umsetzen kannst – ganz ohne zusätzliche Plattform.

Aktiver KlickTipp Premium-, Deluxe- oder Enterprise-Account für API-Zugriff

Aktiver Daylite-Account mit Zugriffsrechten auf Kontakte, Projekte und Aufgaben

Account bei Make oder Zapier mit freigeschalteten Daylite- und KlickTipp-Apps