Mehr erreichen mit
KlickTipp & Documentero

Documentero Integration

Documentero automatisiert die Erstellung von Word-, Excel- oder PDF-Dokumenten. Du kannst eigene Vorlagen hochladen, diese mit Platzhaltern versehen und Daten über API, Webformulare oder KI einfügen lassen. Das System eignet sich für verschiedene Geschäftsanwendungen, etwa Verträge, Rechnungen und weitere wiederkehrende Dokumente.

Mit der Documentero Integration kann KlickTipp Deine Prozesse für Dokumentgenerierung und Leadmanagement verknüpfen. Nach Opt-In werden Deine Kontaktdaten gezielt mit einer Documentero-Nutzerkennung verbunden. Durch KI-gestützte Automationen in KlickTipp kannst Du individuelle Dokumente oder automatisierte E-Mail-Workflows auslösen – etwa nach Tagging, Kampagnenstart oder spezifischem Kontaktverhalten. Die Integration ermöglicht es, dass relevante Dokumente exakt dann bereitgestellt oder als individueller Anhang erzeugt werden, wenn Dein Lead oder Kunde eine bestimmte Aktion zeigt. KlickTipp schafft dadurch smarte Vertrauensreisen und sorgt für effiziente, punktgenaue Kommunikation zwischen E-Mail-Marketing und moderner Dokumentenerstellung – mit übersichtlicher Kontrolle dank Tagging und KI-gesteuertem Auslösen von Workflows.

Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Documentero durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

• Dokument-Trigger auf Basis von Opt-In-Formularen

  KlickTipp kann nach erfolgreichem Opt-In mit Documentero-Nutzernamen gezielt Follow-ups anstoßen und automatisierte Dokumentprozesse starten.

• Individuelle Angebotsversand-Kampagnen

  KlickTipp kann gezielt Angebotserstellung mit personalisiertem Dokumenten-Download über Documentero für getaggte Kontakte auslösen.

• Automatisierte Vertragszusendung nach Tag-Vergabe

  KlickTipp kann direkt nach Tag-Vergabe an einen Kontakt eine Vertragsvorlage über Documentero generieren und versandfertig machen.

• Performance-Reports und Zertifikate automatisieren

  KlickTipp kann nach Abschluss eines Kurses oder Events automatisch ein individuelles Zertifikat oder Reporting-Dokument per Documentero generieren.

• Abrechnung und Rechnungsdokumente bei Kaufabschluss

  KlickTipp kann durch Abschluss-Tags oder Kampagnenende automatisch eine Rechnungsvorlage in Documentero auslösen und die Dokumentenzustellung steuern.

• Dynamische Versandbestätigung für digitale Produkte

  KlickTipp kann nach Kaufbestätigung eine dynamische Versandbescheinigung als PDF oder Word via Documentero erzeugen lassen.