Mehr erreichen mit
KlickTipp & Docupilot

Docupilot Integration

Docupilot ermöglicht das Erstellen, Automatisieren und Verwalten von Geschäftsdokumenten wie Verträgen, Angeboten, Rechnungen und Berichten. Mit intelligenten Templates und dynamischer Dateneinbindung wird die Dokumentenerstellung vereinheitlicht und fehlerfrei – für verschiedenste Branchen, inklusive eSignaturen.

Mit der Docupilot Integration kann KlickTipp automatisiert Dokumentenerstellung in Deine Kommunikationsprozesse einbinden. Nach dem Opt-In können Deine Kontakte beispielsweise durch Tagging in Kampagnen automatisch die passenden Dokumente als individuellen Service erhalten. KlickTipp kann zu jedem Abschluss automatisch ein Angebot, Vertrag oder Rechnung aus Docupilot generieren. Die Verbindung Deiner Formulardaten mit der Docupilot-ID/Username eröffnet neue Workflows – wie z.B. automatische Nachfass-Dokumente, Vertragszusendungen oder KI-basierte Reminder. So bekommst Du als ambitionierter Experte maximale Automatisierung, KI-optimierte Kommunikation und hältst alle Workflows 100% DSGVO-konform und persönlich relevant.

Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Docupilot durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

• Automatisierte Dokumentenerstellung bei Kundenabschluss

  KlickTipp kann nach dem Opt-In automatisch Verträge oder Rechnungen aus Docupilot generieren, sobald ein Kontakt eine bestimmte Phase in Deiner Kampagne erreicht.

• Angebotsversand durch Tag-Aktionen

  KlickTipp kann gezielt Angebote ausgeben lassen, wenn ein Kontakt durch ein spezifisches Tag qualifiziert ist – die Übergabe der Docupilot-ID erfolgt über ein Datenfeld im Opt-In Formular.

• Personalisierte Vertragszusendungen in Kampagnen

  KlickTipp kann durch Kampagnenaktionen den Versand von personalisierten Verträgen automatisieren. Die Dokumentendaten werden aus Docupilot-Templates erstellt.

• Onboarding-Unterlagen koordinieren

  KlickTipp kann beim erfolgreichen Opt-In automatisch Onboarding-Dokumente versenden, indem die relevanten Felder übergeben werden und Docupilot die Vorlagen füllt.

• Rechnungsprozesse als Teil des E-Mail-Marketings

  KlickTipp kann in jeder Phase Deines Workflows automatisch Rechnungsdokumente anfertigen lassen und die Übergabe an Deine Kontakte oder Buchhaltung steuern.

• Erinnerungen und Folgeaktionen mit Dokumenten kombinieren

  KlickTipp kann geplante Erinnerungs-E-Mails mit neuen Dokumentengenerierungen koppeln, z.B. für Vertragsverlängerungen und Nachverfolgung, alles aus Docupilot erstellt.