Dubsado Integration

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Automatisiere Kundenprozesse mit der Dubsado Integration in KlickTipp für nahtlose Workflows vom Lead bis zur Bezahlung.

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Dubsado

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Dubsado Integration

Dubsado ist eine webbasierte Business-Management-Plattform für Dienstleister. Sie bündelt Angebote, Verträge, Rechnungen, Zahlungen und Terminbuchungen in einem System und automatisiert wiederkehrende Abläufe, damit Du Dich auf Deine Kundenarbeit konzentrieren kannst.

Mit der Dubsado Integration verknüpfst Du Deinen gesamten Kunden-Workflow nahtlos mit KlickTipp. Sobald in Dubsado ein neuer Lead eingeht, ein Vertrag unterschrieben oder eine Rechnung bezahlt wird, kann KlickTipp automatisch den passenden Kontakt anlegen, Tags setzen und individuelle E-Mail-Strecken starten. Auf Basis jedes Projektfortschritts kann KlickTipp dynamische Follow-ups auslösen, Zahlungserinnerungen versenden oder Upsell-Kampagnen triggern. So erreichst Du Deine Interessenten immer im richtigen Moment, steigerst Abschlussquoten und baust stabile Kundenbeziehungen auf – ohne manuelles Nachpflegen in zwei Systemen.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

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Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Dubsado durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

Leads direkt nach dem Anfrageformular nurturen

Wird in Dubsado ein Lead-Projekt angelegt, kann KlickTipp sofort einen Willkommens-Tag setzen und eine automatisierte Einsteiger-Serie starten, die Vertrauen aufbaut und Beratungstermine anbietet.
Vertragsunterzeichnung als Trigger für Onboarding

Sobald ein Vertrag in Dubsado signiert ist, kann KlickTipp dem Kontakt das Tag „Kunde“ geben, einen Onboarding-Funnel verschicken und intern verantwortliche Teammitglieder per E-Mail informieren.
Rechnungszahlungen smart bestätigen

Geht eine Zahlung ein, kann KlickTipp automatisch eine Zahlungsbestätigung senden, ein Dankeschön-Tag setzen und eine Upsell-Sequenz zeitversetzt anstoßen.
Abgebrochene Angebote reaktivieren

Wenn ein Proposal überfällig wird, kann KlickTipp Erinnerungs-E-Mails verschicken, Deadlines hervorheben oder einen Rabattcode automatisiert ausspielen.
Projektstatus-Updates transparent kommunizieren

Ändert sich der Projektstatus in Dubsado, kann KlickTipp die passenden Status-Tags setzen und dem Kunden pro Phase maßgeschneiderte Infos bereitstellen.
Events & Workshops nachfassen

Wird in Dubsado eine Veranstaltung als abgeschlossen markiert, kann KlickTipp Feedback-Formulare senden, Testimonials anfragen oder Folgeangebote promoten.

Häufig gestellte Fragen

Am einfachsten verbindest Du beide Systeme über Zapier. Dort findest Du vorgefertigte Workflows, mit denen Du per Drag-&-Drop festlegst, welche Dubsado-Ereignisse (z. B. „Contract Signed“ oder „New Payment Received“) welche Aktionen in KlickTipp auslösen. Nach der einmaligen Anmeldung beider Konten wählst Du Trigger, definierst die gewünschte KlickTipp Aktion – etwa „Add or Update Contact“ oder „Tag Contact“ – und aktivierst Deinen Zap. Alternativ kannst Du über eine direkte API-Anbindung arbeiten und sämtliche Endpunkte beider Plattformen selbst per HTTP ansprechen. So behältst Du maximale Flexibilität, brauchst jedoch eigene Entwickler-Ressourcen.

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