Elevated CRM Integration

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KlickTipp & Elevated CRM

Synchronisiere Leads in Echtzeit mit KlickTipp, automatisiere Follow-ups und skaliere Beratung ohne Mehraufwand mit Elevated CRM.

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Elevated CRM Integration

Elevated CRM wurde speziell für Versicherungs- und Immobilienmakler entwickelt, um Leads schneller zu kontaktieren, Folgeprozesse zu automatisieren und Abschlüsse zu beschleunigen. Das System kombiniert CRM-Funktionen, KI-gestützte Dialer und vordefinierte Workflows, damit Berater mehr Zeit für Beratung und Verkauf gewinnen.

Mit der Elevated CRM Integration kannst Du jeden neu angelegten oder aktualisierten Lead in Echtzeit an KlickTipp übergeben. KlickTipp kann automatisch Tags setzen, Kontakte qualifizieren und personalisierte E-Mail- oder SMS-Strecken auslösen. Durch die lückenlose Synchronisation behältst Du alle Touchpoints zentral im Blick, vermeidest doppelte Dateneingaben und reagierst sekundenschnell auf frische Leads. So baust Du Vertrauen auf, steigerst Abschlussquoten und skalierst Deine Beratung, ohne zusätzliche manuelle Arbeit.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

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Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Elevated CRM durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

Eingehende Leads sofort nachfassen

KlickTipp kann jeden neu erstellten Kontakt aus Elevated CRM taggen und eine Turbo-Willkommensserie starten, sodass Du interessierte Leads keine Minute warten lässt.
Folgeaktivitäten automatisch planen

KlickTipp kann beim Update eines Kontaktes in Elevated CRM automatisch Erinnerungs-E-Mails oder SMS verschicken und Deinen Kalender mit Terminerinnerungen füllen.
Segmentierte Kampagnen auf Knopfdruck

KlickTipp kann anhand des Versicherungstyps im CRM passende Tags vergeben und nur relevante Inhalte ausspielen – für messbar höhere Öffnungs- und Klickraten.
Abmeldungen DSGVO-konform synchronisieren

KlickTipp kann Opt-Outs zurück an Elevated CRM schicken, damit beide Systeme immer denselben rechtssicheren Status anzeigen.
Verkaufschancen systematisch reaktivieren

KlickTipp kann Kontakte mit fehlgeschlagenen Abschlüssen automatisch in eine Reaktivierungsserie aufnehmen und Dir Benachrichtigungen senden, wenn sich Engagement zeigt.
Reports für datengetriebene Entscheidungen

KlickTipp kann Performance-Daten aus versendeten Kampagnen als Tags oder Felder an Elevated CRM zurückspielen und so Deine Vertriebsdashboards anreichern.

Häufig gestellte Fragen

Die schnellste Variante ist Zapier. Über das vorgefertigte Elevated-CRM- und KlickTipp-Zap kannst Du beide Konten in wenigen Minuten verbinden: 1) Logge Dich in Zapier ein und wähle Elevated CRM als Trigger-App, z. B. „Contact Created“. 2) Melde Dich mit Deinen Elevated-CRM-Zugangsdaten an. 3) Füge als Action „KlickTipp – Add or Update Contact“ hinzu und authentifiziere Dein KlickTipp Konto. 4) Ordne Felder wie E-Mail, Vorname oder Telefonnummer zu und speichere den Zap. Ab sofort landen neue Leads aus Elevated CRM automatisch in KlickTipp, werden getaggt und können Folgeaktionen auslösen. Möchtest Du weitere Prozesse automatisieren, ergänze zusätzliche Zap-Schritte wie Tag Contact oder Unsubscribe Contact.

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Zapier Account (kostenlos oder kostenpflichtig je nach Volumen)