Holded Integration

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KlickTipp & Holded

Holded-Integration verknüpft Buchhaltung, CRM und Marketing mit KlickTipp – automatisiert, ohne Copy-Paste, für mehr Umsatz.

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Holded Integration

Holded ist eine cloudbasierte Business-Suite für Buchhaltung, CRM, Projekte, Inventar und HR. Unternehmer verwalten Angebote, Rechnungen, Zahlungen und Teamprozesse an einem Ort und behalten Cashflow, Lagerbestände und Leads in Echtzeit im Blick – sowohl am Desktop als auch mobil.

Mit der Holded Integration bringst Du Deine Faktura- und CRM-Daten direkt in KlickTipp. Neue Kontakte, Rechnungen oder Deals aus Holded gelangen sekundenschnell in Deine E-Mail-Plattform. Auf Basis dieser Daten kann KlickTipp automatisch Tags setzen, fällige Zahlungen anmahnen oder eine Willkommensserie auslösen. Erstellt ein Kunde in Holded eine Bestellung, kann KlickTipp sofort eine dankende E-Mail senden, Follow-up-Angebote unterbreiten oder SmartTags vergeben. So verbindest Du Vertrieb, Buchhaltung und Marketing ohne manuelles Copy-&-Paste, verhinderst Datensilos und steigerst Deinen Umsatz – komplett automatisiert.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

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Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Holded durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

Rechnungszahler nachfassen

Sobald Holded eine offene Rechnung erkennt, kann KlickTipp automatisch Erinnerungstags setzen und eine freundliche Mahn-E-Mail verschicken.
Neukunden willkommen heißen

Erstellt Dein Team einen neuen Kontakt in Holded, kann KlickTipp eine mehrteilige Onboarding-Serie starten und die wichtigsten Ressourcen zusenden.
Upselling nach Kauf

Nach einer verbuchten Sales-Rechnung kann KlickTipp passende Cross- oder Upsell-Angebote ausspielen und damit den Customer-Lifetime-Value steigern.
Event-Reminder für Beratungstermine

Wenn in Holded ein CRM-Event angelegt wird, kann KlickTipp automatische Termin-Reminder per E-Mail oder SMS an den Kunden senden.
Kontaktpflege im Vertrieb

Wird ein Deal in Holded verschoben, kann KlickTipp entsprechende Tags setzen und den Lead in eine abgestimmte Nurturing-Sequenz leiten.
Lagerabverkauf anstoßen

Erreicht ein Produkt in Holded einen niedrigen Lagerbestand, kann KlickTipp gezielt eine Promotion an Interessenten auslösen, um Restbestände zu verkaufen.

Häufig gestellte Fragen

Wie integriere ich Holded mit KlickTipp?

Nutze eine Integrations-Plattform, um Holded ohne Programmieraufwand mit KlickTipp zu verbinden. Am schnellsten geht es mit Make: Wähle das vorgefertigte Szenario „Holded ↔︎ KlickTipp“, authentifiziere beide Tools und lege fest, was passieren soll – z. B. „Neuer Kontakt in Holded → Kontakt in KlickTipp anlegen“. Alternativ bietet Zapier ähnliche Templates mit wenigen Klicks. Einfach App auswählen, Trigger und Action definieren und den Zap aktivieren. Innerhalb weniger Minuten laufen Deine Datenströme vollautomatisch.