Insightly Integration

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KlickTipp & Insightly

Insightly-Integration erfasst CRM-Daten in Echtzeit und steuert automatisiert Tags, E-Mails und SmartTags in KlickTipp – ohne Mehraufwand.

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Insightly Integration

Insightly ist ein Cloud-CRM mit Projektmanagement-Funktionen für kleine und mittlere Unternehmen. Es sammelt Kundendaten an einer Stelle, zeigt Pipeline-Phasen, steuert Aufgaben und verknüpft E-Mails, Dateien sowie Notizen direkt mit Kontakten oder Projekten. Das Ziel: Vertrieb und Service behalten jederzeit den Überblick, Prozesse werden nachvollziehbar und Kundenbeziehungen wachsen planbar.

Mit der Insightly Integration kann KlickTipp jeden Kontakt- und Pipeline-Schritt aus Deinem CRM in Echtzeit abfangen. Neue Leads, verschobene Opportunities oder gewonnene Deals landen sofort in KlickTipp. Auf Basis dieses Verhaltens kann KlickTipp automatisch Tags setzen, passgenaue E-Mail-Strecken starten oder SmartTags aktualisieren. Umgekehrt kann KlickTipp gewonnene Opt-In Daten, Tag-Änderungen oder Kampagnen-Events an Insightly zurückspiegeln, damit Dein Vertrieb immer den neuesten Kontext sieht – ohne Doppelerfassung, ohne Copy-&-Paste.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

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Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Insightly durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

Leads aus Webformularen sofort pflegen

Sobald ein Besucher ein Insightly-Formular sendet, kann KlickTipp den Kontakt anlegen, Tags vergeben und eine Willkommensserie starten.
Sales-Pipeline automatisiert triggern

Wird ein Opportunity-Status in Insightly geändert, kann KlickTipp passende Follow-up-Mails verschicken oder den Kontakt in eine neue Kampagne verschieben.
Newsletter anhand Deal-Phase personalisieren

Je nach aktueller Pipeline-Stufe kann KlickTipp dynamische Inhalte einblenden und nur die Argumente senden, die zum Entscheidungsgrad passen.
Abgebrochene Deals zurückgewinnen

Markiert Dein Team einen Deal als verloren, kann KlickTipp automatisch eine Re-Engagement-Sequenz mit Sonderangeboten starten.
Kundenzufriedenheit nach Projektabschluss messen

Wird ein Insightly Projekt beendet, kann KlickTipp eine Umfrage-Mail verschicken und positive Antworten in ein Testimonial-Tag umwandeln.
Opt-In Daten im CRM anzeigen

Trägt sich ein Lead über einen KlickTipp Opt-In Prozess ein, kann KlickTipp die Double-Opt-In-Zeitstempel an Insightly übergeben, damit DSGVO-Nachweise zentral vorliegen.

Häufig gestellte Fragen

Verbinde KlickTipp und Insightly in wenigen Minuten: Öffne Make, suche das Szenario „Insightly ↔ KlickTipp“ und verbinde beide Apps. Lege fest, welcher insightly-Trigger (etwa „New Record“ oder „Updated Record“) welche Aktion in KlickTipp (z. B. „Add or Update Contact“, „Tag Contact“) auslöst. Solltest Du Make nicht nutzen, wähle in Zapier ein passendes Template und definiere dort die gleichen Abläufe – inklusive Rückspiegeln von KlickTipp-Events nach insightly. Für maximale Flexibilität kannst Du die Integration alternativ selbst über die REST-APIs beider Systeme entwickeln. So stellst Du sicher, dass alle Datenströme exakt Deinen Prozessen folgen.

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