Legito Integration

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KlickTipp & Legito

Automatisiere Dokumentenverwaltung mit KlickTipp: Tagging, Kampagnen, Follow-Ups & Onboarding aus Legito Ereignissen.

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Legito Integration

Legito ist eine No-Code-Plattform für Dokumentenautomatisierung und das Management von Dokumenten-Lebenszyklen – konzipiert für Compliance, HR, Legal, Operations, Beschaffung, Vertrieb, Sourcing und Backoffice.

Mit der Legito Integration kann KlickTipp Deine Dokumentenprozesse im Unternehmen gezielt automatisieren und mit Vertrauensintelligenz verbinden. Durch die Verbindung Deiner Opt-In Kontakte und Legito-Nutzer eröffnest Du effiziente Workflows: Neue Dokumente, Versionen oder Nutzer in Legito können in KlickTipp automatisch segmentiert werden. Das Ergebnis: Relevante Kommunikation, intelligente Tag-Verwaltung und gezielte Kampagnen. Als KI-First-Plattform stärkt KlickTipp Deine Vertrauensreise, indem jede Interaktion zwischen Legito und KlickTipp genutzt wird, um Kundenerlebnisse zu personalisieren und Prozesse smarter zu steuern. So baust Du nachhaltige Beziehungen auf, musst keine Massenkommunikation mehr fürchten und erreichst die neue Sichtbarkeit der Trust Economy.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

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Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Legito durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

Automatisiertes Tagging bei neuen Dokumenten

KlickTipp kann automatisch Kontakte mit einem Tag versehen, sobald in Legito ein neues Dokument erstellt wird. So startest Du gezielt relevante Kampagnen ohne manuelles Nacharbeiten.
Kampagnen-Trigger durch neue Versionen

KlickTipp kann Kampagnen starten, wenn in Legito ein Dokument aktualisiert wird. So informierst Du Team und Stakeholder immer im richtigen Moment.
Journeys für neue Legito-Nutzer

KlickTipp kann individuelle Onboarding-Strecken initiieren, sobald ein neuer Legito-Nutzer registriert ist – optimal für HR oder Mandanten-Aktivierung.
Status-basierte Segmentierung

KlickTipp kann bei Änderungen am Dokumentenstatus (z. B. fertiggestellt, im Review) Deine Kontakte automatisch segmentieren und benachrichtigen.
Automatische Follow-Ups nach Freigaben

KlickTipp kann nach der Freigabe eines Dokuments in Legito automatisierte E-Mails an alle Beteiligten versenden und so Abläufe beschleunigen.
Feedbackprozesse für Dokumente digitalisieren

KlickTipp kann Rückmeldungsprozesse initiieren, wenn ein Legito-Dokument geteilt oder abgeschlossen wurde – so stärkst Du Kundenbindung und Projekttransparenz.

Häufig gestellte Fragen

Wie integriere ich Legito mit KlickTipp?

Die Integration erfolgt einfach per Make-Template oder Zapier-Template. Wähle das gewünschte Template aus, verbinde Deine KlickTipp- und Legito-Konten und ordne die Automationsschritte Deinen Prozessen zu. Nutze dabei ein KlickTipp-Opt-In Formular, das zusätzlich ein Feld für die Legito-Nutzer-ID enthält. So sind alle Daten DSGVO-konform miteinander verknüpfbar. (Eine automatische Kontaktsynchronisation ist bei dieser Integration nicht möglich.)