Levitate Integration

Mehr erreichen mit
KlickTipp & Levitate

Verbinde Levitate mit KlickTipp für automatische E-Mails, Tags & Follow-ups bei Kontakt-, Police- oder Spendendaten – DSGVO-konform

Welches Paket passt zu mir?

Übersicht
Anwendungsfälle
FAQ

Levitate

CRM

Kategorie

CRM

Support

Zurück zu Integrationen

Levitate Integration

Levitate ist eine Relationship-Marketing-Plattform, die persönliche E-Mails, Textnachrichten, Social-Media-Posts, handgeschriebene Karten und Kundenumfragen in einem Dashboard kombiniert. KI-gestützte Assistenten und branchenspezifische Content-Vorlagen erleichtern das Pflegen von Kontakten, das Einholen von Bewertungen und das Gewinnen von Folgegeschäften – ohne komplexes CRM.

Mit der Levitate Integration kannst Du Kontakte, Policen und Spenden in Echtzeit mit KlickTipp verknüpfen. Neue oder aktualisierte Levitate-Kontakte kann KlickTipp sofort übernehmen, automatisch passende Tags setzen und eine Willkommens- oder Follow-up-Serie starten. Ändert sich eine Police, kann KlickTipp gezielt Cross- oder Upsell-Mails senden. Erfasste Spenden löst KlickTipp-Danksagungen, persönliche Updates und nächste Schritte aus – alles vollautomatisch, hochrelevant und DSGVO-konform.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

Zum Kontaktformular

Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Levitate durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

Neu gewonnene Leads direkt betreuen

Erstellen oder aktualisieren Deine Mitarbeitenden einen Kontakt in Levitate, kann KlickTipp automatisch Tags vergeben, eine mehrstufige E-Mail-Serie starten und den Lead an Dein Verkaufsteam übergeben.
Policen-Änderungen für Up- & Cross-Selling nutzen

Wenn eine Versicherungspolice in Levitate angepasst wird, kann KlickTipp sofort passgenaue Angebots- oder Beratungsstrecken verschicken und zusätzliche Produkte anbieten.
Spender persönlich bedanken

Wird in Levitate eine neue Spende erfasst, kann KlickTipp automatisch Dankes-E-Mails, Wirkung-Updates und Folge-Spendenaufrufe versenden – individuell und termingenau.
Bewertungen gezielt einholen

Nach definierten Auslösern wie Vertragsabschluss kann KlickTipp Bewertungs-Mails verschicken, Links zu Bewertungsplattformen bereitstellen und positive Antworten als Testimonial Taggen.
Re-Engagement inaktive Kunden

Zeigt Levitate, dass ein Kunde länger nicht interagiert hat, kann KlickTipp Reaktivierungs-Kampagnen starten, exklusive Angebote senden und das Kundeninteresse wiederbeleben.
Segmentierte Newsletter aufbauen

Basierend auf Levitate-Tags kann KlickTipp gezielt thematische Newsletter verschicken, Inhalte personalisieren und so Öffnungs- sowie Klickraten maximieren.

Häufig gestellte Fragen

Am schnellsten verbindest Du beide Systeme über Zapier. Suche in Zapier nach Levitate und KlickTipp, wähle ein vorgefertigtes Template oder erstelle einen eigenen Zap: Sobald ein Kontakt in Levitate angelegt oder aktualisiert wird, legst Du in KlickTipp die Aktion „Add or Update Contact“ fest, ergänzt gewünschte Tags oder startest Kampagnen. Umgekehrt kannst Du KlickTipp-Trigger wie SmartTags nutzen, um in Levitate automatische Aufgaben oder Notizen anzulegen. Innerhalb weniger Minuten stehen Dir so beidseitige Workflows ohne Programmieraufwand zur Verfügung. (≈ 830 Zeichen)

Zugang zu KlickTipp Premium, Deluxe oder Enterprise für API-Zugriff

Aktiver Levitate-Account mit Admin-Rechten

Zapier-Konto (Free-Stufe genügt für einfache Zaps)

Berechtigung, Zapier mit beiden Tools zu verbinden