Microsoft Excel Integration

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KlickTipp & Microsoft Excel

Automatisiere mit der Excel-Integration smarte E-Mail-Aktionen direkt aus Tabellen – ganz ohne manuellen Export in Echtzeit.

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Microsoft Excel Integration

Microsoft Excel ist das weltweit meistgenutzte Tabellenkalkulations-Programm von Microsoft. Es ermöglicht Dir, Daten zu sammeln, zu berechnen und zu visualisieren – von einfachen Aufstellungen bis zu komplexen Analysen und Dashboards.

Mit der Microsoft Excel Integration kann KlickTipp Daten aus Deinen Tabellen automatisch in smarte E-Mail-Aktionen verwandeln. Neue Zeilen, aktualisierte Werte oder komplette Workbooks löst Du in Echtzeit aus: KlickTipp kann Kontakte anlegen, Tags vergeben oder Kampagnen starten, ohne dass Du manuell exportierst. So bleiben Reporting, Lead-Pflege und Follow-ups stets synchron, während Du Dich auf Inhalte und Umsatz konzentrierst.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

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Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Microsoft Excel durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

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Leads aus Listen sofort nachfassen

Sobald eine neue E-Mail-Adresse in Excel erscheint, kann KlickTipp den Kontakt anlegen, einen Willkommens-Tag setzen und eine automatisierte E-Mail-Serie starten.
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Webinar-Anmeldungen tracken

Trägst Du Webinar-Teilnehmer in eine Tabelle ein, kann KlickTipp unmittelbar Reminder senden, Teilnahme-Tags vergeben und Nicht-Teilnehmer automatisch erneut einladen.
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Umsatzberichte in Echtzeit segmentieren

Änderst Du den Kundenstatus oder Umsatz in Excel, kann KlickTipp passende Up- oder Cross-Sell-Kampagnen auslösen – exakt zur Kaufhistorie.
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Event-Registrierungen automatisieren

Füllst Du eine Event-Liste, kann KlickTipp Tickets per Mail zustellen, Anfahrtsinfos versenden und No-Shows mit Extra-Angeboten reaktivieren.
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Zahlungsrückstände verfolgen

Markierst Du offene Posten in einer Excel-Tabelle, kann KlickTipp Erinnerungen versenden oder bei Ausgleich das Mahn-Tag automatisch entfernen.
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Team-Aufgaben steuern

Aktualisiert ein Mitarbeiter den Status in Excel, kann KlickTipp interne Benachrichtigungen oder Slack-Alerts verschicken, damit nichts liegen bleibt.

Häufig gestellte Fragen

Der schnellste Weg ist eine iPaaS-Plattform. In Make findest Du fertige Module für Excel-Aktionen wie „Add a Worksheet Row“ oder den Trigger „Watch Table Rows“. Verbinde Excel und KlickTipp per Drag-&-Drop, lege die gewünschten Felder an und aktiviere Deinen Workflow – fertig. Alternativ nutzt Du Zapier und baust mit dem Auslöser „New Row“ in Excel einen Zap, der in KlickTipp automatisch einen Kontakt erstellt oder taggt. Beide Lösungen brauchen keinen Code und sind in Minuten einsatzbereit.

• Zugang zu KlickTipp
• Microsoft-365- oder eigenständige Excel-Lizenz mit Cloud-Speicher (OneDrive oder SharePoint)
• Konto bei Make oder Zapier, um Workflows zwischen Excel und KlickTipp anzulegen