Moxie Integration

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KlickTipp & Moxie

Automatisiere Kundenkommunikation mit Echtzeit-Daten aus Moxie für smarte Tags, E-Mails und Updates direkt in KlickTipp.

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Moxie Integration

Moxie ist ein digitaler Workspace für Solo-Unternehmer und Freelancer. Die Plattform vereint CRM, Projekt- und Aufgabenverwaltung, Zeiterfassung, Rechnungsstellung, Verträge sowie Terminplanung in einer cloudbasierten Oberfläche. So behältst Du Kundendaten, Deadlines und Finanzen zentral im Blick, automatisierst wiederkehrende Abläufe und bekommst schneller bezahlt – ohne zwischen mehreren Apps wechseln zu müssen.

Mit der Moxie Integration kann KlickTipp Deine Kunden- und Projektdaten aus Moxie in Echtzeit verarbeiten. Sobald in Moxie ein neuer Klient, eine Aufgabe oder eine Zahlung entsteht, kann KlickTipp automatisch Tags setzen, E-Mail-Serien auslösen oder Kontakte aktualisieren. KlickTipp kann so Onboarding-Sequenzen starten, Projekt-Updates verschicken oder Rechnungserinnerungen personalisieren, ohne dass Du manuell eingreifen musst. Deine Kommunikation passt sich präzise an Status, Zahlungen und Deadlines an – für maximale Relevanz und Vertrauen.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

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Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Moxie durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

Neuen Klienten willkommen heißen

Sobald in Moxie ein neuer Client angelegt wird, kann KlickTipp automatisch eine mehrstufige Willkommensserie starten und den Kunden durch Deinen Service-Prozess führen.
Projekt-Updates automatisieren

Wenn in Moxie ein Task auf „Erledigt“ oder ein Projekt auf „Completed“ springt, kann KlickTipp sofort eine Statusmail senden oder den zuständigen Ansprechpartner taggen.
Rechnungsfollow-ups steuern

Nach dem Versand einer Moxie-Rechnung kann KlickTipp Zahlungserinnerungen zeitgesteuert versenden und bei Zahlungseingang automatisch Danke-Mails auslösen.
Meeting-Follow-up automatisieren

Wird in Moxie ein Meeting geplant oder verschoben, kann KlickTipp Bestätigungen, Agenda-Infos oder Feedback-Umfragen passend zum Termin versenden.
Lead-Scoring für Opportunities

Erstellt oder ändert sich eine Opportunity in Moxie, kann KlickTipp Tags setzen, das Lead-Scoring anpassen und gezielte Nurturing-Strecken starten.
Support-Tickets verknüpfen

Entsteht ein neues Ticket oder Kommentar, kann KlickTipp automatisch den zuständigen Kundenberater informieren und den Kontaktdatensatz markieren.

Häufig gestellte Fragen

Die schnellste Lösung ist ein No-Code-Workflow in Make: Verbinde dort Moxie und KlickTipp, wähle den passenden Trigger (z. B. „Client Created“, „Project Completed“ oder „Payment Received“) und lege anschließend eine KlickTipp-Aktion wie „Add or Update Contact“ oder „Tag Contact“ fest. So startest Du in wenigen Minuten automatisierte E-Mail-Strecken, die sich an den Echtzeit-Daten aus Deinem Moxie-Workspace orientieren.
Falls Du Make nicht nutzt, erreichst Du dasselbe mit einem Zap in Zapier – hier stehen Dir nahezu identische Trigger und Aktionen zur Verfügung.
Entwickler können alternativ eine eigene Integration über die öffentlichen REST-APIs beider Tools erstellen und so jeden erdenklichen Use-Case umsetzen.

Zugang zu KlickTipp Premium, Deluxe oder Enterprise (API-Zugriff)

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