Perfex CRM Integration

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KlickTipp & Perfex CRM

Verbinde KlickTipp mit Perfex CRM für automatisierte Kontakte, E-Mail-Serien und smarte Vertriebs-Updates in Echtzeit.

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Perfex CRM Integration

Perfex CRM ist eine webbasierte All-in-One-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Du verwaltest damit Kunden, Projekte, Verträge, Rechnungen und Support-Tickets zentral in der Cloud. Durch Module wie Aufgaben- und Zeiterfassung, Angebots- und Zahlungsmanagement unterstützt Dich Perfex CRM bei sämtlichen Vertriebs- und Serviceprozessen – ohne zusätzliche Software.

Mit der Perfex CRM Integration kann KlickTipp Deine Vertriebs- und Serviceprozesse nahtlos erweitern. Neue Leads, Kunden oder Tickets aus Perfex CRM werden in Echtzeit als Kontakte angelegt, KlickTipp kann automatisch Tags setzen und passende E-Mail-Strecken starten. Umgekehrt kann KlickTipp Statusänderungen, Zahlungen oder Projektfortschritte auswerten, um hochrelevante Nachrichten zu senden, Upsells auszulösen oder Kunden zum nächsten Schritt zu führen. Das Ergebnis: weniger manuelle Pflege, schnellere Reaktionszeiten und deutlich mehr Umsatzkraft, weil Marketing-Automatisierung und CRM Hand in Hand arbeiten.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

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Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Perfex CRM durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

Neue Leads sofort pflegen

Sobald in Perfex CRM ein Lead entsteht, kann KlickTipp ihn als Kontakt anlegen, einen Lead-Magnet versenden und eine Vertrauensserie starten.
Angebote intelligent verfolgen

Wenn Du in Perfex CRM ein Angebot erstellst, kann KlickTipp nach definierten Fristen Reminder-E-Mails schicken – so steigerst Du die Abschlussquote.
Kunden-Onboarding automatisieren

Wird ein Lead in Perfex CRM zum Kunden, kann KlickTipp automatisiert Willkommensmails, Tutorials und Feedback-Umfragen ausliefern.
Projekt-Updates personalisieren

Ändert sich der Projektstatus, kann KlickTipp Deine Kunden proaktiv informieren und nächste Schritte oder Up-/Cross-Sells anbieten.
Rechnungen und Zahlungen nachfassen

Nach einem Rechnungsausgang in Perfex CRM kann KlickTipp Zahlungserinnerungen oder Danke-E-Mails versenden und entsprechende Tags setzen.
Support-Erlebnisse verbessern

Bei neu eröffneten Tickets kann KlickTipp automatisiert Antworten, Self-Service-Artikel oder Zufriedenheitsabfragen schicken.

Häufig gestellte Fragen

Die schnellste Lösung ist Zapier: Wähle dort „Perfex CRM“ als Auslöser – etwa „New Lead“ oder „New Invoice“ – und „KlickTipp“ als Aktion, z. B. „Add or Update Contact“ oder „Tag Contact“. Verbinde beide Konten, ordne die Felder zu und speichere den Zap. Ab jetzt werden neue Daten aus Perfex CRM in Echtzeit an KlickTipp übertragen und automatisch mit Tags, Kampagnen oder Datenfeldern versehen. Für komplexere Abläufe kannst Du mehrere Schritte, Filter oder Zeitverzögerungen hinzufügen. Alternativ lässt sich Perfex CRM auch direkt per API mit KlickTipp verknüpfen, falls Du maximale Kontrolle ohne iPaaS-Plattform wünschst.

Zugang zu KlickTipp Premium, Deluxe oder Enterprise für API-Funktionen

Aktiver Perfex CRM-Account mit Administratorrechten

Zapier-Account mit aktivierter Perfex CRM- und KlickTipp-App

Aktivierte Module/Trigger in Perfex CRM (z. B. Leads, Kunden, Rechnungen)