Platoforms Integration

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KlickTipp & Platoforms

Platoforms macht PDFs interaktiv und verknüpft sie mit KlickTipp für automatische Tags, Opt-Ins und individuelle Follow-ups.

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Platoforms Integration

Platoforms wandelt starre PDFs in interaktive Online-Formulare um, bewahrt das Original-Design und ergänzt Workflows für Genehmigungen, Prefill-Versand und Anbindung an Drittsysteme. Unternehmen erfassen damit Daten schneller, fehlerfrei und mobil, ohne Dokumentenlayouts neu erstellen zu müssen. Ein API-First-Ansatz, Webhooks sowie Make-Connectoren erleichtern die Weiterverarbeitung in vorhandenen Systemen.

Mit der Platoforms Integration kann KlickTipp jeden Formular-Submit in einen hochrelevanten Kontakt verwandeln. Sobald ein Nutzer ein Platoforms-Formular abschickt, kann KlickTipp automatisch Tags setzen, Kontakte aktualisieren oder Opt-In Prozesse starten. So fließen PDF-basierte Anträge, Bewerbungen oder Verträge nahtlos in Deine Vertrauens- und Umsatzstrecken. Auf Basis des Formularinhalts kann KlickTipp individuelle Follow-ups auslösen, die exakt zur Situation des Interessenten passen – ohne manuelle Exporte, ohne Copy-&-Paste.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

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Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Platoforms durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

Automatischer Lead-Import

Nach jedem ausgefüllten Web- oder PDF-Formular kann KlickTipp einen neuen Kontakt anlegen, Tags für Quelle und Themen setzen und sofort eine Willkommenssequenz starten.
Segmentierte Follow-ups

Wird im Formular ein Produktinteresse gewählt, kann KlickTipp passende E-Mail-Serien starten, Zusatzinfos senden oder einen Beratertermin anbieten.
Genehmigungs-Workflows beschleunigen

Sobald eine Platoforms-Workflow-Stufe abgeschlossen ist, kann KlickTipp Status-Tags ändern und automatisch Status-Mails an alle Beteiligten schicken.
Digitale Vertragsabschlüsse pushen

Nach Unterschrift in Platoforms kann KlickTipp eine Danke-Serie auslösen, Rechnungsdaten anfordern oder Upsell-Angebote exakt timen.
Event-Anmeldungen verwalten

Über ein eingebettetes Anmelde-PDF werden Teilnehmer erfasst. KlickTipp kann Tickets mailen, Reminder verschicken und No-Shows mit speziellen Kampagnen reaktivieren.
Dokumenten-Download automatisieren

Reicht ein Kunde Dateien über Platoforms ein, kann KlickTipp Team-Mitglieder per Tag-basiertem Trigger informieren und Folgeaufgaben in Deinem CRM anstoßen.

Häufig gestellte Fragen

Nutze am einfachsten Make: Wähle in Make den Platoforms-Connector (Trigger „Submission Watch“), verbinde Deinen KlickTipp-Account und richte per Drag-&-Drop den Flow ein, z. B. „Neue Submission ➔ Add or Update Contact in KlickTipp“. Alternativ kannst Du beide APIs direkt per Webhook koppeln und dabei dieselben Trigger und Aktionen nutzen. So stellst Du sicher, dass jeder Formular-Submit in Echtzeit bei KlickTipp ankommt.

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Zugang zu Platoforms

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