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KlickTipp & Salesforce verbinden – für automatisierte Kontakte, Trigger & Kampagnen zwischen Marketing und Vertrieb.

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Salesforce Integration

Salesforce ist eine cloudbasierte CRM-Plattform, auf der Unternehmen Kundendaten zentral verwalten, Vertriebsprozesse abbilden und Service-Tickets bearbeiten. Durch klar strukturierte Objekte wie Lead, Kontakt oder Opportunity behalten Teams alle Interaktionen im Blick und können Arbeitsabläufe effizient automatisieren.

Mit der Salesforce Integration kannst Du Dein gesamtes CRM-Ökosystem ohne Umwege in KlickTipp einbinden. KlickTipp kann neue Leads aus Salesforce automatisch als Kontakte anlegen, Tags vergeben und sofort die passende E-Mail-Sequenz starten. Änderungen an Feldern oder der Abschluss einer Opportunity kann KlickTipp als Trigger nutzen, um Segmentierungen anzupassen, Follow-up-Kampagnen zu versenden oder Dein Sales-Team per Benachrichtigung zu unterstützen. So bleiben Marketing und Vertrieb stets synchron, Daten doppelteingaben entfallen und Deine Interessenten erhalten jederzeit die exakt passende Kommunikation.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

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Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Salesforce durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

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Leads aus Web-Formularen sofort nachfassen

Erstellt ein Besucher ein Formular in Salesforce, kann KlickTipp automatisch einen Kontakt anlegen, ihn taggen und eine persönlich begrüßende E-Mail-Serie ausspielen.
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Sales-Pipeline beschleunigen

Sobald ein Lead in Salesforce eine neue Opportunity-Stufe erreicht, kann KlickTipp maßgeschneiderte E-Mail-Serien starten und Vertriebstermine für Dich vorbereiten.
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Inaktive Kontakte reaktivieren

Wird ein Kontakt 90 Tage lang nicht aktualisiert, kann KlickTipp automatisiert eine Re-Engagement-Kampagne senden und Deinen Vertrieb informieren.
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Kundenservice optimieren

Erstellt Dein Support-Team ein neues Case Attachment, kann KlickTipp eine E-Mail mit Lösungsvorschlägen schicken und gleichzeitig Feedback-Umfragen auslösen.
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Events und Webinare bewerben

Registriert sich ein Kontakt über Salesforce für ein Event, kann KlickTipp Reminder, Kalender-Einträge und Nachfass-Serien automatisiert verschicken.
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Cross- & Upselling steigern

Schließt ein Kunde einen Kauf ab, kann KlickTipp basierend auf Opportunity-Daten automatisch passende Upsell-Angebote per E-Mail ausspielen.

Häufig gestellte Fragen

Die schnellste Lösung ist ein Integrationstemplate in Make oder Zapier. Verbinde dort einfach beide Apps, wähle den passenden Trigger – z. B. „Neuer Lead in Salesforce“ – und definiere dann, welche Aktion KlickTipp ausführen soll, etwa „Kontakt anlegen“ oder „Tag setzen“. Innerhalb weniger Minuten läuft der Workflow ohne Code und hält Deine Systeme synchron.

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