Mehr erreichen mit
KlickTipp & TemplateDocs

TemplateDocs Integration

TemplateDocs automatisiert die Erstellung von Dokumenten wie Verträgen, Rechnungen oder Zertifikaten auf Basis von Microsoft-Word-Vorlagen. Durch die Nutzung von Platzhaltern und einem einfachen Online- oder API-basierten Datenimport lassen sich PDF- und DOCX-Dateien im gewünschten Design schnell generieren und als Teil digitaler Workflows einbinden.

Mit der TemplateDocs Integration kann KlickTipp automatisiert Dokumente in Deinem Corporate Design erzeugen, sobald bestimmte Taggings gesetzt oder Kampagnen in KlickTipp starten bzw. beendet werden. Mit einem einfachen Opt-In werden E-Mail-Adresse und TemplateDocs-Nutzername/ID verknüpft; anschließend kann KlickTipp gezielt Vorlagen in TemplateDocs steuern – ideal, um Teilnehmerzertifikate, Vertragsunterlagen oder individuelle Angebote nahtlos aus Deinen Marketing- und Vertriebsprozessen heraus zu generieren. Du gestaltest eine individuelle, KI-gestützte Kundenerfahrung ohne Medienbrüche und gewinnst Zeit: Deine Prozesse skalieren, während KlickTipp und TemplateDocs für Dich arbeiten.

Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und TemplateDocs durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

• Automatisierte Zertifikate nach Abschluss

  KlickTipp kann automatisiert nach erfolgreichem Abschluss eines Events ein Zertifikat über TemplateDocs generieren lassen und den Teilnehmern persönlich zustellen.

• Vertrags- oder Angebotsversand bei Opt-In

  KlickTipp kann Vertragsdokumente oder individuelle Angebote generieren und als Anhang versenden, sobald ein Teilnehmer das Opt-In durchgeführt und seine TemplateDocs-ID angegeben hat.

• Persönliche Onboarding-Dokumente

  KlickTipp kann nach einer Anmeldung personalisierte Willkommenspakete automatisiert erstellen und per E-Mail zustellen lassen.

• Dynamische Rechnungsstellung

  KlickTipp kann nach einer Bestellung oder einem Kampagnenabschluss auf Wunsch automatisch Rechnungen im gewünschten Design über TemplateDocs erstellen lassen.

• Individuelle Teilnahmebestätigungen

  KlickTipp kann für jeden Workshop oder Kurs automatisiert personalisierte Teilnahmebestätigungen aus TemplateDocs auslösen und per E-Mail verschicken.

• Zielgerichtete Dokumenten-Workflows

  KlickTipp kann Workflows auslösen, bei denen je nach Tag, Segment oder Nutzeraktion unterschiedliche Dokumentvorlagen in TemplateDocs ausgefüllt werden.