TemplateDocs Integration

Mehr erreichen mit
KlickTipp & TemplateDocs

Erstelle automatisiert Zertifikate, Verträge und mehr – mit KlickTipp und TemplateDocs optimal verzahnt für Deinen Workflow.

Welches Paket passt zu mir?

Übersicht
Anwendungsfälle
FAQ

TemplateDocs

Content-Erstellung

Kategorie

Content-Erstellung

Support

Zurück zu Integrationen

TemplateDocs Integration

TemplateDocs automatisiert die Erstellung von Dokumenten wie Verträgen, Rechnungen oder Zertifikaten auf Basis von Microsoft-Word-Vorlagen. Durch die Nutzung von Platzhaltern und einem einfachen Online- oder API-basierten Datenimport lassen sich PDF- und DOCX-Dateien im gewünschten Design schnell generieren und als Teil digitaler Workflows einbinden.

Mit der TemplateDocs Integration kann KlickTipp automatisiert Dokumente in Deinem Corporate Design erzeugen, sobald bestimmte Taggings gesetzt oder Kampagnen in KlickTipp starten bzw. beendet werden. Mit einem einfachen Opt-In werden E-Mail-Adresse und TemplateDocs-Nutzername/ID verknüpft; anschließend kann KlickTipp gezielt Vorlagen in TemplateDocs steuern – ideal, um Teilnehmerzertifikate, Vertragsunterlagen oder individuelle Angebote nahtlos aus Deinen Marketing- und Vertriebsprozessen heraus zu generieren. Du gestaltest eine individuelle, KI-gestützte Kundenerfahrung ohne Medienbrüche und gewinnst Zeit: Deine Prozesse skalieren, während KlickTipp und TemplateDocs für Dich arbeiten.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

Zum Kontaktformular

Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und TemplateDocs durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

Automatisierte Zertifikate nach Abschluss

KlickTipp kann automatisiert nach erfolgreichem Abschluss eines Events ein Zertifikat über TemplateDocs generieren lassen und den Teilnehmern persönlich zustellen.
Vertrags- oder Angebotsversand bei Opt-In

KlickTipp kann Vertragsdokumente oder individuelle Angebote generieren und als Anhang versenden, sobald ein Teilnehmer das Opt-In durchgeführt und seine TemplateDocs-ID angegeben hat.
Persönliche Onboarding-Dokumente

KlickTipp kann nach einer Anmeldung personalisierte Willkommenspakete automatisiert erstellen und per E-Mail zustellen lassen.
Dynamische Rechnungsstellung

KlickTipp kann nach einer Bestellung oder einem Kampagnenabschluss auf Wunsch automatisch Rechnungen im gewünschten Design über TemplateDocs erstellen lassen.
Individuelle Teilnahmebestätigungen

KlickTipp kann für jeden Workshop oder Kurs automatisiert personalisierte Teilnahmebestätigungen aus TemplateDocs auslösen und per E-Mail verschicken.
Zielgerichtete Dokumenten-Workflows

KlickTipp kann Workflows auslösen, bei denen je nach Tag, Segment oder Nutzeraktion unterschiedliche Dokumentvorlagen in TemplateDocs ausgefüllt werden.

Häufig gestellte Fragen

Wie integriere ich TemplateDocs mit KlickTipp?

Du kannst die Integration am einfachsten via Make oder Zapier einrichten. Erstelle in KlickTipp ein Opt-In Formular, das neben der E-Mail ein Feld für TemplateDocs-Nutzernamen/ID enthält. Über Make oder Zapier kannst Du festlegen, dass bei bestimmten Aktionen (z. B. Tagging, Kampagnenstart) automatisch eine Dokumentenerstellung in TemplateDocs ausgelöst wird. Deine Wunschdokumente werden so passend zum Bedarf im Prozess generiert und können automatisiert versendet werden.