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Erstelle automatisierte, personalisierte Dokumente direkt aus KlickTipp mit Formstack. Ideal für Vertragsmanagement, Events und Onboarding.

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Formstack Integration

Formstack ist eine Lösung zur automatisierten Dokumentenerstellung. Du kannst verschiedene Datenquellen nutzen, um professionelle, dynamische Dokumente wie Verträge, Rechnungen oder Berichte effizient zu generieren und bereitzustellen.

Du willst smarter automatisieren? Mit der Formstack Integration kann KlickTipp Deine Kontakt- und Kampagnendaten sicher mit WebMerge-Dokumenten verbinden. Über einen klar strukturierten Opt-In Prozess werden Dein Kontakt und der Formstack-Account einmalig verknüpft. KlickTipp kann so gezielt Events, Taggings oder Kampagnenschritte nutzen, um automatisch individuelle Dokumente, Rechnungen oder Bestätigungen in Formstack generieren zu lassen – exakt abgestimmt auf Deinen Workflow. Mit KI-Logik und personalisiertem Tagging orchestrierst Du lückenlose Vertrauensreisen: dynamisch, effizient und maximal relevant. So erhältst Du höchste Automatisierung und Kontrolle, ohne auf Datenschutz zu verzichten.

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Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Formstack Documents durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

  • Automatisierte Vertragsgenerierung

    KlickTipp kann nach Abschluss eines Opt-In-Prozesses automatisch alle nötigen Kontaktdaten an Formstack weiterleiten, damit individuelle Vertragsdokumente erstellt werden – passgenau und schnell.

  • Onboarding-Dokumente auslösen

    KlickTipp kann bei jedem neuen Eintrag über ein Opt-In Formular persönliche Willkommenspakete oder Onboarding-Unterlagen über Formstack generieren lassen und den Prozess individuell steuern.

  • Rechnungsversand automatisieren

    KlickTipp kann bei Abschluss oder Verlängerung eines Angebots automatisch relevante Rechnungsdaten an Formstack übermitteln und eine Rechnung generieren lassen, bereit für die weitere Zustellung.

  • Seminar- und Event-Bestätigungen erstellen

    KlickTipp kann bei erfolgreicher Seminaranmeldung per Opt-In automatisch eine Teilnahmebestätigung samt PDF-Download generieren lassen, indem relevante Daten an Formstack übergeben werden.

  • Zertifikate und Urkunden automatisieren

    KlickTipp kann nach Abschluss eines Online-Kurses oder Coachings automatisiert ein personalisiertes Zertifikat oder Abschlussdokument via Formstack erstellen und bereitstellen lassen.

  • Vertragsverlängerung automatisiert anstoßen

    KlickTipp kann Dich bei ablaufenden Verträgen automatisch erinnern und alle nötigen Daten an Formstack schicken, um eine maßgeschneiderte Verlängerungsdokumentation anzustoßen.

Häufig gestellte Fragen

Die Anbindung erfolgt am einfachsten, indem Du in KlickTipp ein Opt-In Formular bereitstellst, das neben der E-Mail-Adresse und den gewünschten Daten ein Feld für den Formstack-Nutzernamen oder die Formstack-ID enthält. Nach erfolgreicher Eintragung kann KlickTipp über ein individuelles Tag oder eine Kampagne automatisiert einen Datenabgleich mit Formstack anstoßen, sodass Deine individuellen Dokumente erzeugt und weiterverarbeitet werden. Die Integration nutzt dabei die Aktionen „Merge Data Route“ und „Merge Document“.

Zugang zu KlickTipp (aktiver Account)
Zugang zu Formstack (Formstack Documents)
Make-Account zum Verknüpfen beider Plattformen
Aktives Opt-In Formular mit Formstack-Feld
WebMerge-Nutzername oder ID der jeweiligen Anwender

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