Mehr erreichen mit
KlickTipp & Usherpa

Usherpa Integration

Usherpa ist ein spezialisiertes Marketing-CRM für Mortgage- und Real-Estate-Profis. Die Plattform analysiert Kontakte, erkennt Verkaufschancen und spielt automatisierte Kampagnen aus, sodass Vertriebsteams weniger Zeit für Routineaufgaben benötigen und mehr Abschlüsse erzielen.

Mit der Usherpa Integration kann KlickTipp neue oder aktualisierte Kontakte sowie Darlehensdaten aus Usherpa in Echtzeit übernehmen. Auf Basis dieser Informationen kann KlickTipp automatisch Tags setzen, SmartTags auslösen, personalisierte E-Mail-Strecken starten und Kontakte anhand ihres Fortschritts segmentieren. Umgekehrt kann KlickTipp Kontakte an Usherpa zurückspielen, wenn Leads über Formulare, Events oder Tagging-Pixel neu entstehen. So entsteht ein geschlossener Kreislauf, der Empfehlungsmarketing, Follow-up-Automation und Vertrieb exakt synchronisiert – ohne manuelle Listenpflege.

Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Usherpa durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

• Neukunden sofort aktivieren

  Wenn in Usherpa ein neuer Kreditkunde angelegt wird, kann KlickTipp automatisch eine mehrstufige Willkommensserie auslösen, relevante Produktinfos zusenden und passende Beratungstermine vorschlagen.

• Zins-Updates kontextgenau senden

  Sobald sich ein Darlehensstatus in Usherpa ändert, kann KlickTipp automatisch Tags setzen und nur die betroffenen Kunden mit aktuellen Zins- oder Marktinformationen versorgen.

• Realtor-Partner dauerhaft binden

  Ändert sich der Status eines gemeinsamen Leads in Usherpa, kann KlickTipp den Maklerpartner per SMS oder E-Mail benachrichtigen und Folgeaufgaben anstoßen.

• Cross- & Upselling auslösen

  Erreicht ein Kunde bestimmte Meilensteine im Darlehensprozess, kann KlickTipp automatisch passende Anschlussprodukte anbieten und Cross-Selling-Kampagnen starten.

• Automatisierte Review-Anfragen

  Nach Abschluss eines Kredits kann KlickTipp automatisch eine Bitte um Bewertung oder Weiterempfehlung auslösen und positive Antworten als Social Proof taggen.

• Bestandskunden reaktivieren

  Werden in Usherpa lange inaktive Kontakte aktualisiert, kann KlickTipp gezielt Reaktivierungs-Sequenzen versenden und das Vertrauenskonto erneut aufladen.