Wealthbox Integration

Mehr erreichen mit
KlickTipp & Wealthbox

Wealthbox-Integration mit KlickTipp automatisiert CRM-Prozesse, segmentiert Leads und optimiert Kundenkommunikation in Echtzeit.

Welches Paket passt zu mir?

Übersicht
Anwendungsfälle
FAQ

Wealthbox

CRM

Kategorie

CRM

Support

Zurück zu Integrationen

Wealthbox Integration

Wealthbox ist ein webbasiertes CRM, das speziell für Finanzberater entwickelt wurde. Kontakte, Aufgaben, Workflows und Opportunities lassen sich an einem zentralen Ort organisieren. Dank einfacher Bedienung und kollaborativer Funktionen behalten Berater den Überblick über Mandantenbeziehungen, Folge-Aufgaben und Umsatzpotenziale, ohne sich in komplexen Systemen zu verlieren.

Mit der Wealthbox Integration kann KlickTipp Deine CRM-Daten in Echtzeit nutzen, um Beziehungen gezielt auszubauen. Sobald in Wealthbox ein neuer Kontakt angelegt, ein Task abgeschlossen oder eine Opportunity erstellt wird, kann KlickTipp automatisch den passenden Tag setzen, eine Willkommens- oder Follow-up-Sequenz starten und Deinen Lead anhand seines Beratungsstatus segmentieren. Gleichzeitig können über KlickTipp ausgelöste Tags neue Kontakte, Notizen oder Tasks in Wealthbox anlegen. So orchestrierst Du Deine Kundenkommunikation vom ersten Eintrag bis zum Vertragsabschluss – vollständig automatisiert, DSGVO-konform und ohne Doppeleingaben.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

Zum Kontaktformular

Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Wealthbox durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

Neuen Lead sofort begrüßen

Wird in Wealthbox ein neuer Kontakt erstellt, kann KlickTipp automatisch eine persönliche E-Mail-Serie starten, erste Fragen klären und Vertrauen aufbauen.
Beratungstermine nachfassen

Sobald eine Event-Einladung in Wealthbox angelegt wird, kann KlickTipp Erinnerungs- und Follow-up-Mails timen, damit kein Termin vergessen wird.
Opportunities dynamisch segmentieren

Ändert sich die Deal-Phase in Wealthbox, kann KlickTipp passende Tags setzen und Inhalte ausspielen, die exakt zum Entscheidungsstand passen.
Aufgabenstatus zum Trigger machen

Wird eine Aufgabe in Wealthbox abgeschlossen, kann KlickTipp Feedback-Mails versenden oder das nächste To-do automatisch anstoßen.
Notizen für persönliches Marketing nutzen

Erstellt ein Berater eine neue Note in Wealthbox, kann KlickTipp relevante SmartTags vergeben und individuelle Check-Ins planen.
Kontaktdaten sauber halten

Aktualisiert sich ein Kontakt in Wealthbox, kann KlickTipp die Änderungen übernehmen, Doppeleinträge vermeiden und alle Kommunikationskanäle synchron halten.

Häufig gestellte Fragen

Die schnellste Verbindung richtest Du über Zapier ein. Suche in Zapier nach Wealthbox und KlickTipp, wähle ein vorgefertigtes Template (z. B. „New Wealthbox Contact → Add or Update Contact in KlickTipp“) und verbinde beide Konten einmalig. Anschließend stellst Du per Drag-&-Drop ein, welche Trigger (z. B. neuer Kontakt, aktualisierte Opportunity) welche Aktionen in KlickTipp auslösen sollen. Innerhalb weniger Minuten laufen Deine Daten synchron – ganz ohne Code.

Zugang zu KlickTipp Premium, Deluxe oder Enterprise

Aktive Wealthbox-Lizenz

Zapier-Account (Free-Plan reicht für erste Zaps)

Berechtigung, beide Konten in Zapier zu verknüpfen