bexio Integration

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KlickTipp & bexio

Automatisiere Buchhaltung, CRM und Marketing mit bexio & KlickTipp – Kontakte, Follow-ups und Rechnungen ganz ohne manuellen Aufwand.

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bexio Integration

bexio ist eine Schweizer Cloud-Software für kleine und mittlere Unternehmen. Sie bündelt CRM, Angebot & Rechnung, Buchhaltung, Lohn, Banking sowie Projekt- und Warenwirtschaft in einer einzigen Plattform. Alle Daten liegen zentral, Prozesse laufen digital und Finanzzahlen sind jederzeit aktuell – ohne Tabellen-Chaos oder manuelle Dateneingabe.

Mit der bexio Integration kann KlickTipp Umsatz- und Kontaktdaten aus Deiner Buchhaltung automatisch übernehmen. Neue Kunden in bexio kann KlickTipp sofort als Kontakte anlegen, passende Tags setzen und personalisierte E-Mail-Strecken starten. Wird ein Angebot unterschrieben oder eine Rechnung gestellt, kann KlickTipp follow-up Mails, Upsell-Sequenzen oder Zahlungserinnerungen auslösen. So verbindest Du Finance-Prozesse mit Vertrauens-Marketing, sparst Zeit und steigerst Conversion sowie Zahlungseingänge – vollautomatisch.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

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Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und bexio durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

Neukunden sofort begrüßen

Sobald Du in bexio einen neuen Kontakt oder eine Firma erfasst, kann KlickTipp den Datensatz anlegen, einen Willkommens-Tag setzen und eine Onboarding-Serie starten.
Angebote nachfassen

Wird in bexio ein Angebot erstellt oder der Status ändert sich, kann KlickTipp automatisch Reminder-Mails senden, Einwandsbehandlung liefern und den Dealabschluss beschleunigen.
Rechnungen smart begleiten

Bei neuer Sales-Invoice kann KlickTipp Zahlungs-Infos, Upsell-Angebote oder Feedback-Anfragen auslösen. Bleibt die Zahlung aus, startet eine freundlich getimte Mahn-Sequenz.
Produktkäufe segmentieren

Erfasst Du in bexio einen Auftrag oder ein Produkt, kann KlickTipp die passenden Produkt-Tags setzen und spezifische Cross- oder Upsell-Kampagnen aktivieren.
Projektstatus kommunizieren

Ändert sich in bexio der Status eines Projekts, kann KlickTipp Kunden automatisch informieren, nächste Schritte erklären oder fertige Deliverables zusenden.
Zeitersparnis im Support

Lädt ein Kunde ein Dokument in die bexio Inbox hoch, kann KlickTipp eine Bestätigung senden, relevante Infos anfordern oder ein Service-Ticket eröffnen.

Häufig gestellte Fragen

Am schnellsten verbindest Du bexio mit KlickTipp über eine iPaaS-Plattform. Starte in Make: Wähle bexio und KlickTipp als Apps, erstelle ein Szenario und definiere, welcher bexio-Trigger (z. B. „Neuer Kontakt“ oder „Neue Rechnung“) welche Aktion in KlickTipp (etwa „Add or Update Contact“ oder „Tag Contact“) auslöst. Aktiviere das Szenario – fertig, Deine Daten fließen fortan automatisch.

Bevorzugst Du Zapier, gehst Du ähnlich vor: Lege bexio als Trigger und KlickTipp als Aktion fest, ordne die Felder zu und aktiviere den Zap.

Braucht Dein Team maximale Kontrolle, kannst Du beide Systeme direkt per API anbinden und so absolut maßgeschneiderte Abläufe in Deiner eigenen Infrastruktur erstellen – inklusive Echtzeit-Synchronisierung.

Zugang zu KlickTipp Premium, Deluxe oder Enterprise für API-Zugriff

Aktiver bexio Account mit Admin-Rechten

Aktivierter API-Zugang in bexio

Konto bei Make oder Zapier, um Workflows anzulegen