Mehr erreichen mit
KlickTipp & Folderit DMS

Folderit DMS Integration

Folderit DMS ist ein cloud-basiertes Dokumentenmanagementsystem für Unternehmen jeder Größe. Es dient der sicheren Ablage, Verwaltung und dem einfachen Wiederfinden von Dokumenten, unterstützt elektronische Workflows sowie Compliance-Anforderungen (u.a. DSGVO, ISO 27001, HIPAA) und bietet umfangreiche Such-, Freigabe- und Automatisierungsfunktionen.

Mit der Folderit DMS Integration eröffnen sich für Dich als KlickTipp-Nutzer neue Möglichkeiten: KlickTipp kann Deine Prozesse im Umgang mit Dokumenten digital und intelligent begleiten – von der Akquise bis zur Zusammenarbeit. Über den Folderit DMS Nutzernamen oder die ID, die beim Opt-In erfasst werden, kann KlickTipp relevante Taggings und Kampagnen gezielt steuern. So stärkst Du gezielt die Beziehung zu den richtigen Kontakten und bringst KI-Optimierung in Deine Dokumentenprozesse. Mit KlickTipp kannst Du Ereignisse aus Deinem Marketing in intelligente Workflows für die Ablage, Freigabe oder digitale Signatur von Dokumenten im Folderit DMS überführen. Lass Marketing- und Dokumentenmanagement nahtlos zusammenspielen – und baue Vertrauen in jeder Phase systematisch auf.

Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Folderit DMS durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

• Rechtskonforme Dokumentenfreigabe automatisieren

  KlickTipp kann den Abschluss eines Opt-In-Prozesses nutzen, um Kontakte mit zugehöriger Folderit DMS ID automatisch zu taggen und interne Benachrichtigungen im Team zu steuern. So leitest Du Freigaben in Folderit DMS gezielt ein.

• Transparente Vertragsverwaltung aufbauen

  KlickTipp kann Vertragsabschluss-Kampagnen starten, bei denen Dein Kontakt nach einer erfolgreichen Eintragung automatisiert mit der entsprechenden Folderit DMS ID versehen und an Folgekampagnen oder Erinnerungen gekoppelt wird.

• Statusbasierte Follow-ups steuern

  KlickTipp kann individuelle Follow-up-Mails und Aufgaben auslösen, sobald bestimmte Folderit DMS IDs neu getaggt werden – etwa wenn ein Dokument unterzeichnet oder freigegeben ist.

• Workflows für Compliance-Dokumentation vereinfachen

  KlickTipp kann mit Hilfe von Opt-In-Feldern sicherstellen, dass alle Beteiligten eindeutig identifiziert und in Folderit referenziert werden. Damit steuerst Du automatisierte Erinnerungen und dokumentierst den Compliance-Prozess revisionssicher.

• Wissenstransfer und Onboarding automatisieren

  KlickTipp kann mit Opt-In-Based-Tagging gezielte Willkommens-Mails und Zugriffsfreigaben steuern, sobald ein neuer Nutzer seinen Folderit DMS Account registriert und über das Formular verifiziert hat.

• Teamaufgaben KI-basiert zuweisen und erinnern

  KlickTipp kann Aufgaben rund um Dokumenten-Workflows (z.B. Review, Signatur, Fristen) automatisiert aus an das zuständige Teammitglied auslösen, wenn dieses im Opt-In-Prozess oder durch Tagging identifiziert wird.