Method CRM Integration

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KlickTipp & Method CRM

Automatisierte Leads, Tags und Kampagnen mit Method CRM und KlickTipp – Marketing und Vertrieb nahtlos synchronisiert.

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Method CRM Integration

Method CRM ist ein cloudbasiertes CRM für kleine Unternehmen, das sich nahtlos mit QuickBooks verknüpft. Es bündelt Lead-Erfassung, Opportunity-Management und Angebotserstellung in einem System und sorgt so für einen lückenlosen Vertriebsprozess – von der ersten Anfrage bis zur bezahlten Rechnung.

Mit der Method CRM Integration kann KlickTipp neue Kunden, Leads und Opportunities automatisch aus Method CRM übernehmen, Tags setzen und passgenaue E-Mail-Strecken starten. Sobald in Method CRM ein Kontakt angelegt oder ein Deal gewonnen wird, kann KlickTipp in Echtzeit follow-up Mails senden, den Kontakt segmentieren oder eine Sales-Campaign anschieben. Umgekehrt lassen sich KlickTipp-Aktionen wie Tag-Änderungen zurück ins CRM schreiben. So bleiben Vertriebs- und Marketingdaten stets synchron, Follow-ups laufen ohne manuelle Doppelpflege und Du sparst wertvolle Zeit.

Wünschst Du Dir Unterstützung bei der Einrichtung?

Dann melde Dich gern bei unserem freundlichen Support-Team. Wir freuen uns darauf, Dich persönlich zu unterstützen.

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Beliebte Anwendungsfälle

Entdecke, wie Du mit KlickTipp und Method CRM durch nahtlose Automatisierungen Deine Arbeitsabläufe optimierst, Daten intelligent verknüpfst und Dein Geschäftsergebnis nachhaltig steigerst.

Neue Leads sofort nachfassen

Erfasst Dein Team einen Lead in Method CRM, kann KlickTipp automatisch eine personalisierte Willkommensserie versenden, den Lead qualifizieren und den zuständigen Verkäufer informieren.
Deals ohne Verzögerung feiern

Wird eine Opportunity in Method CRM auf „Won“ gesetzt, kann KlickTipp Glückwunsch-Mails, Onboarding-Sequenzen und Upsell-Kampagnen automatisch starten.
Zahlungsstatus steuern

Erstellt Method CRM nach Angebotsannahme eine Rechnung, kann KlickTipp die Kontakthistorie taggen und bei Zahlungseingang automatisch Testimonials oder Cross-Sell-Mails versenden.
Events & Termine erinnern

Plant Dein Team einen Service-Termin als Activity, kann KlickTipp Erinnerungs-SMS und Follow-up-E-Mails auslösen, um No-Shows zu vermeiden.
Inaktive Kunden reaktivieren

Erkennt Method CRM 90 Tage ohne Activity, kann KlickTipp eine Re-Engagement-Sequenz starten, spezielle Angebote senden und den Vertrieb alarmieren.
Segmentierte Newsletter

KlickTipp kann Kontakte aus Method CRM nach Branche, Umsatz oder Lead-Quelle taggen und so hochrelevante Newsletter-Inhalte versenden.

Häufig gestellte Fragen

Am einfachsten verknüpfst Du Method CRM mit KlickTipp über ein fertiges Zapier-Template. Wähle in Zapier Method CRM als Auslöser (z. B. „New Contact“, „New Opportunity“) und KlickTipp als Aktion („Add or Update Contact“, „Tag Contact“ usw.). In wenigen Minuten definierst Du, welche Daten übernommen, welche Tags vergeben oder welche E-Mail-Strecken gestartet werden – komplett ohne Programmierung und ohne mühselige Doppelpflege. Benötigst Du maximale Freiheit, kannst Du alternativ jederzeit eine eigene Lösung über die KlickTipp- und Method-CRM-API aufsetzen und so auch hochspezielle Abläufe automatisieren.

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Zapier-Account zur Nutzung des Method-CRM ↔ KlickTipp Templates